文章核心观点 - 2025年1月13日Blue Owl Capital Corporation（OBDC）宣布完成与Blue Owl Capital Corporation III（OBDE）的合并，合并后OBDC成为按总资产计第二大的外部管理上市商业发展公司，将继续以“OBDC”为代码在纽交所交易 [1] 合并情况 - 合并后公司按2024年9月30日预估合并基准计算，拥有公允价值186亿美元的总资产，投资于232家投资组合公司 [1] - 合并完成时，OBDE股东按最终换股比例，每股OBDE普通股获得0.9779股OBDC普通股，外加现金代替零碎股份支付，换股比例基于2025年1月10日OBDC和OBDE的每股收盘净资产值确定 [2] - 合并完成时，原OBDC股东和原OBDE股东分别持有合并后公司约76%和24%的股份 [2] 公司表态 - OBDC首席执行官称合并增强了OBDC作为市场领先商业发展公司的地位，增加了投资组合多样性并保持了强劲的信贷质量，未来将利用合并后公司的规模优势，在短期内和所有经济环境中继续提供有吸引力的风险调整后回报 [2] 费用支持 - OBDC的顾问Blue Owl Credit Advisors LLC同意报销425万美元与合并相关的费用和开支 [3] 顾问团队 - OBDC的首席财务顾问为BofA Securities和Truist Securities, Inc.，联合财务顾问为ING Financial Markets LLC和MUFG Bank, Ltd，特别委员会法律顾问为Eversheds Sutherland (US) LLP [4] - OBDE的首席财务顾问为Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company，联合财务顾问为SMBC，特别委员会法律顾问为Stradley Ronon Stevens & Young, LLP [4] - OBDC和OBDE的投资顾问法律顾问为Kirkland & Ellis LLP [5] 公司介绍 - Blue Owl Capital Corporation是一家专注于向美国中端市场公司提供贷款的专业金融公司，截至2024年9月30日，投资于219家投资组合公司，总公允价值134亿美元，已选择按照经修订的1940年《投资公司法》作为商业发展公司进行监管，由Blue Owl Credit Advisors LLC外部管理 [6] 联系方式 - 投资者联系BDC Investor Relations的Michael Mosticchio，邮箱[email protected] [9] - 媒体联系Prosek Partners的Josh Clarkson，邮箱[email protected] [9]