文章核心观点 - 伊顿公司股价呈上升趋势，有诸多积极因素，但目前股价溢价且Zacks评级为持有，投资者应等待更好切入点 [1][21] 股价表现 - 公司股价高于200日简单移动平均线，显示看涨趋势 [1] - 过去一年股价上涨42.8%，跑赢行业、板块和Zacks标准普尔500综合指数 [2] 发展动力因素 - 全球再工业化和大趋势为公司高效电源管理产品创造新需求，已获超10亿美元新订单，另有10亿美元电气业务在谈判中，各业务积压订单均有增长 [6][7] - 公司制定10年计划，投资30亿美元用于研发项目，以开发可持续产品，保持市场地位 [8] - 战略收购助公司拓展新市场，提升收入流，在电动汽车充电业务有机会扩大市场份额 [9] - 产品供应约175个国家，多元化产品组合和广泛客户群保障收入稳定 [10] 财务指标 - 过去12个月净资产收益率为21.97%，高于行业平均的10.24%，表明公司利用股权资金获利更高效 [11] - 预计2024年调整后每股收益在10.75 - 10.81美元，中点较上年增长18%；Zacks共识预测2024和2025年每股收益同比分别增长18.42%和12.26% [13][14] 股东回报 - 2024年预计自由现金流在34 - 36亿美元，前9个月回购530万股，花费近16.3亿美元 [16] - 管理层连续15年提高股息，2024年第一季度提高季度股息率，当前年股息为每股3.76美元，股息收益率1.10%，高于行业的0.46% [17] 估值情况 - 公司股票交易价格高于行业，未来12个月市盈率为28.05倍，高于行业的24.4倍 [18]