文章核心观点 公司虽过去一年股价表现不佳 但凭借创新产品组合、市场份额增长和合作关系拓展 有望实现持续增长 目前评级为买入 [1][2][7] 股价表现 - 过去一年公司股价下跌64.7% 跑输Zacks计算机与科技板块30.4%的涨幅和Zacks计算机-IT服务行业9.6%的回报率 [1] - 过去一年公司股价表现不及行业同行ServiceNow和TaskUs 二者分别上涨40.5%和20.4% [1] 产品优势 - 以APEX无人机为首的创新产品组合不断推进 该无人机具备便携性、双负载能力和NVIDIA芯片支持的边缘计算能力 有望在商业和军事市场实现显著增长 [2] - 公司多样化的无人机产品线 涵盖重型无人机到FPV无人机 可满足广泛的任务需求 为不同行业提供了无与伦比的灵活性和吸引力 [3] 市场表现 - 公司产品在国防和工业市场获得关注 大量军事订单推动了市场份额的提升 [3] - 如Commander 3XL和HellHive集群技术等关键集成 以及用于物流和连续任务的无人机解决方案 凸显了公司市场地位的提升 [3] 合作进展 - 与VRR等合作伙伴的战略合作为公司带来了先进的有效载荷交付和实时处理能力 推动了军事和执法应用领域的需求增长 [4] 财务预测 - Zacks对公司2025年营收的共识估计为943万美元 同比增长93.24% [5] - 公司2025年每股亏损的共识预测为1.87美元 较过去30天改善了1美分 同比增长47.47% [5] - 公司在过去四个季度均超过了Zacks的共识预期 平均超预期幅度为31.93% [5] 投资建议 - 鉴于公司创新的产品组合、不断增长的市场份额和不断拓展的合作关系 尽管近期股价下跌 但仍具备持续增长的潜力 [7] - 公司目前的Zacks评级为2（买入） 建议投资者开始积累该股票 [7]