公司动态 - 公司宣布启动现金要约收购，针对2026年到期的11.750%高级第二留置权票据，总额为2.75亿美元 [1] - 公司同时征求2026年高级第二留置权票据持有人的同意，以通过拟议的修正案，消除大部分限制性条款和违约事件 [2] - 要约收购和同意征求的条款包括每1000美元本金的票据支付1006.25美元的收购对价，以及30美元的早期支付 [5][6][7] - 早期支付截止日期为2025年1月27日，要约收购截止日期为2025年2月11日 [8] - 公司计划在2025年8月1日赎回任何未偿还的2026年高级第二留置权票据，赎回价格为100%的本金加上应计利息 [12] 财务与交易 - 公司计划发行3.5亿美元的2029年到期的高级第二留置权票据，以支持此次要约收购 [1] - 公司预计在2025年1月28日进行早期结算，支付总对价和应计利息 [8] - 最终结算预计在2025年2月13日进行，支付收购对价和应计利息 [9] 行业背景 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购 [16] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为67.31万英亩 [16] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [16]