公司动态 - W&T Offshore宣布启动现金要约收购，目标为2026年到期的2.75亿美元11.750%高级第二留置权票据[1] - 公司同时征求2026年高级第二留置权票据持有人的同意，以通过拟议的修正案，消除大部分限制性条款和违约事件[2] - 要约收购和同意征求的依据是2025年1月13日的《购买要约和同意征求声明》[3] - 持有人必须同时提交票据和同意修正案，且不能单独撤销同意[4] - 公司计划在2025年1月28日早期结算日支付总对价和应计利息，预计总对价为每1000美元本金1036.25美元[11][12] - 公司计划在2025年2月13日最终结算日支付要约对价和应计利息，预计要约对价为每1000美元本金1006.25美元[13] 财务与融资 - 公司计划发行3.5亿美元2029年到期的第二留置权票据，作为要约收购的条件之一[1] - 公司预计在2025年8月1日赎回任何未偿还的2026年高级第二留置权票据，赎回价格为100%本金加应计利息[15] 行业背景 - W&T Offshore是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购[19] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为673,100英亩[19] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井[19]