公司融资与债券发行 - CNX Resources Corporation宣布发行2亿美元、利率为7.250%的2032年到期的优先票据，发行价格为面值的100.500%，并自2024年9月1日起计息，最差收益率为7.104% [1] - 新票据将与公司此前发行的4亿美元、利率为7.250%的2032年到期的优先票据合并为同一类别证券，并在同一契约下投票 [1] - 新票据的发行预计将于2025年1月21日完成，前提是满足常规的结算条件 [1] - 新票据的净收益将用于一般公司用途，包括支付与收购Apex Energy相关交易的部分成本，以及在交易完成前偿还高级担保循环信贷额度 [1] 公司业务与资源 - CNX Resources Corporation是一家专注于阿巴拉契亚地区的超低碳密集型天然气开发、生产、中游和技术公司，拥有160年的区域遗产和丰富的资产基础 [3] - 截至2023年12月31日，公司拥有8.74万亿立方英尺当量的已探明天然气储量 [3] 债券发行法律与市场限制 - 新票据未根据《1933年证券法》或任何州证券法注册，因此除非注册，否则不得在美国境内公开发行或销售，除非符合豁免条件 [2] - 新票据仅向合理认为合格的机构买家和在美国境外交易的非美国人士发行，依据《证券法》下的Rule 144A和Regulation S [2]