Yoshiharu Announces Financing Commitments of up to $11.0 Million
文章核心观点 Yoshiharu Global Co.宣布与Crom Structured Opportunities Fund I, LP达成融资协议,包括出售高级无担保可转换本票和建立股权信贷额度,以获取运营流动性和财务灵活性支持扩张计划 [1] 融资协议内容 证券购买协议 - 公司向投资者出售并发行本金110万美元的高级无担保可转换本票,购买价100万美元,有10%原始发行折扣,到期日为2026年1月6日,到期时需按本金的5%支付一次性利息费用 [1][2] - 投资者有权在一定条件下将未偿还本金转换为A类普通股,转换价格为5美元或转换日前五个交易日最低美元成交量加权平均价格的90%中的较低者 [3] 股权购买协议 - 公司有权在2025年1月6日至2027年1月6日期间,在满足一定条件下向投资者出售最多1000万美元的普通股,每次出售需发出书面通知,购买价格为相应预支股份清算日期后五个交易日内最低成交量加权平均价格的93% [4] - 公司同意向投资者支付31,948股A类普通股作为承诺费 [5] 其他事项 - 公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,涵盖投资者根据协议可能获得的所有A类普通股的转售 [6] - 公司计划将本票和股权信贷额度的净收益用于营运资金和一般公司用途,以支持未来增长 [6] - 公司将于2025年1月13日向美国证券交易委员会提交8 - K表格的当前报告,披露证券购买协议的更多细节 [7] 公司概况 - Yoshiharu是一家快速发展的餐厅运营商,专注于正宗日本拉面和寿司卷,2016年首次亮相后六个月内成为南加州领先的拉面餐厅,目前在南加州和拉斯维加斯拥有并经营14家餐厅 [1][10]