公司业绩预期 - 公司预计在2024年第四季度报告收入和盈利的同比增长 [1] - 第三季度盈利超出预期，主要由于费用下降和非利息收入增加，但净利息收入下降 [2] - 公司过去四个季度中有三个季度盈利超出预期，平均超出幅度为4.41% [2] - 第四季度每股收益预计为55美分，同比增长5.8% [3] - 第四季度收入预计为18.6亿美元，同比下降2.5% [3] 净利息收入与贷款 - 自2024年9月以来，美联储降息100个基点，有助于稳定资金/存款成本，从而支持净利息收入 [4] - 管理层预计第四季度净利息收入将较第三季度的12.3亿美元小幅增长0.7% [4] - 美联储未来可能的降息和宏观经济稳定改善了整体贷款环境 [5] - 第四季度商业和工业贷款及消费贷款需求强劲 [5] - 公司对商业贷款的高度敞口可能对第四季度的平均生息资产产生积极影响 [6] - 第四季度平均生息资产预计为13.9亿美元，环比小幅增长 [6] 非利息收入 - 第四季度全球并购活动显著改善，交易价值和交易量强劲 [7] - 公司预计第四季度资本市场收入为8000万至9000万美元，市场共识为8830万美元，环比下降4% [8] - 尽管美联储降息，抵押贷款利率未显著下降，第四季度抵押贷款利率接近6.8%，略高于第三季度的6.2% [9] - 第四季度抵押贷款收入预计为3200万美元，环比下降11.1% [10] - 第四季度卡和ATM费用预计为1.174亿美元，环比小幅下降 [10] - 第四季度存款账户服务费收入预计为1.592亿美元，环比小幅增长 [11] - 第四季度财富管理收入预计为1.283亿美元，环比小幅增长 [11] - 第四季度非利息总收入预计为6.151亿美元，环比增长7.5% [11] 费用与资产质量 - 第四季度费用预计较高，主要由于薪资、员工福利和其他费用增加 [12] - 公司正在实施费用管理措施，但对技术升级和业务扩展的投资可能使费用保持高位 [12] - 公司可能为潜在坏账拨备大量资金，预计非生息资产为8.591亿美元，环比增长1.7% [13] 其他银行股 - Truist Financial Corporation (TFC) 预计第四季度盈利超出预期，盈利ESP为+2.27%，Zacks Rank为3 [16] - State Street Corporation (STT) 预计第四季度盈利超出预期，盈利ESP为+0.67%，Zacks Rank为3 [17]