公司融资与债务管理 - 公司宣布定价发行3.5亿美元、利率为10.750%的2029年到期的优先第二留置权票据，发行预计于2025年1月28日完成 [1] - 公司计划将发行所得净收益及现有现金用于：(1) 通过现金收购要约购买2026年到期的11.750%优先第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过收购要约购买的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 (4) 支付与票据发行、收购要约、票据赎回及定期贷款相关的溢价、费用和开支 [2] - 票据及相关担保未根据《证券法》或其他证券法注册，仅向符合资格的机构投资者及非美国投资者发行 [3] 公司业务概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约为673,100英亩（净面积515,400英亩），其中514,000英亩位于常规陆架，153,500英亩位于深水区，5,600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]