文章核心观点 - Amplify Energy Corp.宣布与Juniper Capital达成合并协议，将与Juniper旗下部分投资组合公司合并，交易预计2025年第二季度完成，此次合并具有战略意义和多重益处 [1] 交易内容 - Amplify将向Juniper发行约2670万股普通股，并承担约1.33亿美元净债务，交易完成后，Amplify股东将持有约61%股权，Juniper持有约39% [1] 战略理由和益处 大幅提升规模 - 交易增加约1900万桶油当量的已证实开发储量，PV10价值超3.3亿美元，还增加怀俄明州DJ和粉河盆地约28.7万净英亩土地，其中超11.5万英亩为运营且由产量支撑，平均工作权益约90% [2] 显著改善运营指标和企业效率 - 2024年第三季度，收购资产日均净产量约7900桶油当量（81%为石油，90%为液体），这些资产利润率高、运营成本低，将改善合并后公司运营指标，且整合成本低，公司还将优化资产组合 [3] 增加有机增长机会 - Amplify已确定数百个潜在优质运营钻井地点，目标地层包括DJ盆地的科德尔地层以及粉河盆地的多个地层 [4] 显著增值和协同效应 - 交易预计在2025年及未来5年显著增加自由现金流，公司将受益于优化运营管理和所得税节省带来的协同效应 [5] 创造进一步整合机会的焦点区域 - 公司在落基山脉盆地的大面积土地和运营足迹为未来整合提供新核心区域，有机会进行增值收购，且资产基础扩大将使公司在优化现金流和产量方面更具灵活性 [6] 董事会和管理层变动 - Juniper Capital的Edward Geiser和Josh Schmidt将加入Amplify董事会，取代两名现有成员，Amplify管理团队将领导合并后公司，并补充关键人员支持落基山脉资产 [8] 顾问信息 - Houlihan Lokey Capital, Inc.担任Amplify财务顾问，Kirkland & Ellis, LLP担任法律顾问；Wells Fargo担任Juniper财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问 [9] 公司信息 - Amplify Energy Corp.是一家独立石油和天然气公司，业务集中在俄克拉荷马州、落基山脉、南加州近海、东得克萨斯/北路易斯安那州和伊格尔福特 [10] 会议安排 - Amplify将于美国中部时间1月15日上午10点举行投资者电话会议讨论交易，相关演示文件将在会议前发布在公司网站 [11] 脚注说明 - 股份对价基于2025年1月13日Amplify完全稀释股份计算，包括约3990万股流通股和约190万份未归属股权奖励 [17] - 净债务为截至2024年12月31日的1.4亿美元未偿债务减去200万美元现金，以及Juniper在交易完成前将贡献的500万美元现金 [17] - 储量和PV10基于DeGolyer和MacNaughton 2024年10月1日年中报告及2024年10月25日的期货价格计算，PV10是一种非GAAP财务指标 [18] - 数据基于2024年第三季度未经审计的初步结果 [20] - 自由现金流是一种非GAAP财务指标，公司因不确定性无法将预测的自由现金流与净收入或经营活动提供的净现金进行调节 [21] 联系方式 - 高级副总裁兼首席财务官Jim Frew，电话(832) 219 - 9044，邮箱jim.frew@amplifyenergy.com [22] - 财务总监兼司库Michael Jordan，电话(832) 219 - 9051，邮箱michael.jordan@amplifyenergy.com [22]