市场表现 - 三大股指集体高开，沪指、深成指、创业板指均有不同程度上涨，北证50指数一度涨幅超4% [1] - 小红书概念领涨，油气、贵金属板块涨幅居前，年报预增个股普遍高开 [1] - 稀土永磁、光伏设备等板块小幅下挫 [1] - 寒武纪盘中快速跳水，跌幅一度超15%，截至发稿仍跌超8% [2] - 芯片股方面，海光信息跌超6%，乐鑫科技跌超6%，兆易创新一度跳水，中芯国际涨幅收窄 [2] - 小红书概念股持续活跃，天下秀、遥望科技、引力传媒三连板，爱慕股份、汇洲智能等股竞价涨停 [4] - 壹网壹创涨超15%，来伊份、每日互动、福石控股、丽人丽妆涨幅居前 [5] - 机器人概念活跃，五洲新春走出6天5板，创历史新高，金奥博6连板，恒立液压涨停，软通动力涨超10% [12] - 黄金概念股走高，苏豪弘业涨停，紫金矿业、盛达资源、中金黄金、鹏欣资源、湖南白银等涨幅居前 [13] - 早盘游戏板块走高，冰川网络涨超10%，富春股份、汤姆猫、巨人网络、浙数文化、神州泰岳、完美世界等跟涨 [13] 公司业绩 - 寒武纪预计2024年第四季度将转亏为盈，预计实现营收11亿元至12亿元，归母净亏损范围约在3.9亿元至4.8亿元之间，亏损收窄至43%~53% [2] - 寒武纪扣非净亏损范围约在7.7亿元至9.4亿元，亏损收窄10%27% [2] - 寒武纪前三季度的归母净亏损大约7.2亿元，扣非净亏损大约8.6亿元 [2] - 寒武纪将在第四季度实现大约2.4亿元至3.3亿元的归母净收益，扣除非经常性损益后，净亏损有望转盈，收益范围大约在-9000万元8000万元 [2] - 海光信息预计2024年可实现营收87.20亿元到95.30亿元，同比增长45.04%到58.52%，归母净利润18.10亿元到20.10亿元，同比增长43.29%到59.12% [2] 行业动态 - 海光信息CPU产品进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额，支持数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景 [3] - 海光信息DCU产品快速迭代发展，得到市场更广泛认可，以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持算力基础设施、商业计算等AI行业应用 [3] - 小红书国际版在美国市场爆火，登顶美国苹果应用商店免费榜，下载量激增 [5] - 北京拟于今年8月举办以人形机器人参赛为主的主体赛事和以人机互动为主的外围赛事，首个机器人半程马拉松比赛拟于4月在北京亦庄举办 [12] - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增长13.39%至185.57亿美元（约合人民币1360亿元），连续5年超过千亿元人民币 [13] 公司合作 - 开润股份自有品牌已在小红书建立官方账号和线上店铺 [7] - 嘉曼服饰旗下品牌在小红书平台进行宣传推广，各品牌会择机进行直播等多种形式的品牌宣传 [8] - 康力源已在国内外平台开立店铺，小红书是未来布局的方向 [8] - 顶固集创在小红书上有开展企业、产品、促销活动等宣传工作 [8] - 北汽蓝谷将小红书作为新媒体营销战略的重要阵地 [8] - 东港股份目前与小红书没有知识产权方面的合作 [8] - 富森美2024年度加强与小红书合作，深度赋能卖场商户 [9] - 森马服饰旗下多个品牌已入驻小红书并开设旗舰店 [10] - 每日互动与小红书在开发者服务和数据服务方面均有业务合作 [11] 市场分析 - 当前时间点处于新一轮小红书出海的初期，主要受益方向在广告代理和电商代运营商 [11] - 随着TikTok用户向小红书迁移，公司广告及带货等商业化道路将逐渐拓宽 [11] - 短期内，投资者应观察小红书用户激增是否持续，并判断相关概念股的质地和成长性 [11] - 随着特朗普就任时间窗口临近，特朗普2.0政策落地预期交易活跃度逐渐增加，保守策略下仍选择胜率较高的黄金板块作为配置首选 [13]