文章核心观点 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（KTOS）盈利预期上升、债务低、流动性高且积压订单增加，是Zacks航空航天国防设备行业的优质投资机会，是值得买入的股票 [1] KTOS公司情况 增长预测与业绩惊喜历史 - 过去90天，Zacks对KTOS 2025年每股收益（EPS）的共识预期提高3.5%至59美分，较上年预期增长27.9% [2] - 2025年总营收共识预期为12.8亿美元，较2024年预期增长12.2% [2] - 公司过去四个季度平均盈利惊喜为70.63% [2] 债务状况 - 目前，Kratos Defense的总债务与资本比率为11.65%，优于行业平均的54.03% [3] - 2024年第三季度末，公司利息保障倍数（TIE）为4.9，表明近期能轻松履行利息支付义务 [3] 流动性 - 2024年第三季度末，公司流动比率为3.22，高于行业平均的1.43，表明能轻松应对短期负债 [4] 积压订单增长 - 截至2024年9月29日，Kratos Defense积压订单达12.9亿美元，较上年同期增长11.1%，有望提升后续季度营收 [5] - KTOS预计2024年确认约19%的积压订单为营收，2025年再确认50%，其余后续确认 [5] 股价走势 - 过去六个月，KTOS股价上涨56.7%，而行业涨幅为19.5% [6] 同行业其他股票 Mercury Systems（MRCY） - 目前Zacks评级为1（强力买入） [7] - 长期盈利增长率为13.2% [8] - Zacks对MRCY 2025财年销售额的共识预期为8.489亿美元，同比增长1.6% [8] AAR Corp.（AIR） - Zacks评级为2 [7] - 过去四个季度平均盈利惊喜为3.90% [8] - Zacks对AIR 2025财年销售额的共识预期为27.6亿美元，同比增长18.9% [8] Leonardo DRS, Inc.（DRS） - Zacks评级为2 [7] - 过去四个季度平均盈利惊喜为22.27% [9] - Zacks对DRS 2025年销售额的共识预期为34.3亿美元，同比增长7.4% [9]