文章核心观点 - 过去六个月鲍威尔工业公司（POWL）股价飙升89.9%，表现优于行业、板块和标普500指数，公司凭借多市场优势、项目储备和财务表现有望持续增长，是投资者理想选择 [1][22] POWL表现优于行业、板块和标普500指数 - 过去六个月POWL股价飙升89.9%，跑赢工业产品板块的5.5%和标普500指数的8.2%，也超过行业1.7%的跌幅及同行ESCO科技公司11.3%和施耐德电气7.2%的涨幅 [1] - 上一交易日收盘价为261.34美元，低于52周高点364.98美元，但远高于52周低点76.29美元，公司业绩得益于油气和石化市场的稳固地位及改善状况 [3] 推动股价的因素 - 2024财年第四季度（截至2024年9月）油气和石化市场同比分别增长23%和112%，能源转型项目等趋势为长期增长带来希望，大量项目订单使其成为关键电气基础设施领先供应商 [5] - 数据中心对电力需求增加为公司带来增长机会，公司加强电力价值链参与度，受益于数据中心和公用事业终端市场的发展，2024财年前九个月美国公用事业和商业市场订单强劲 [6] - 由于订单稳固，公司积压订单在2024财年第四季度末增至13亿美元，新订单虽环比下降但达2.67亿美元，高于去年同期的1.71亿美元，新订单包含大量中小型项目，反映其核心竞争力和多元化投资组合 [7] - 公司计划在休斯顿产品工厂投入约1100万美元进行设施扩建，有助于执行现有积压订单并提升在数据中心、氢能、碳捕获等转型能源市场的客户服务 [9] - 2024财年公司支付股息1270万美元，同比增长2.4%，2024财年第二季度季度股息上调约1%，2024财年末现金等价物和短期投资为3.584亿美元，高于2023财年末的2.79亿美元，强大的流动性支持股东回报活动 [10] - 扎克斯对POWL 2025财年（截至2025年9月）营收的共识估计为11亿美元，同比增长9.3%；2025财年第一季度（截至2024年12月）营收估计为2.442亿美元，同比增长25.9% [11] 优于行业的回报 - 过去12个月POWL的净资产收益率（ROE）为35.68%，远高于行业的10.24%，反映公司对股东资金的有效利用 [12] - 资产回报率为17.35%，高于行业的5.72%，表明公司有效利用资产创造回报 [14] POWL的估值 - 未来12个月的市盈率为18.62倍，远低于行业平均的25.20倍，对投资者具有吸引力，但高于同行EnerSys的10.03倍 [16] 盈利预测上调 - 过去60天，2025财年盈利预测上调10.1%至每股13.70美元，2025财年第一季度盈利预测上调5.1%至2.83美元，分别同比增长11.5%和42.9% [19] 是否应买入POWL - 终端市场的强劲势头、大量积压订单、投资组合多元化和产能扩张努力使公司在未来几个季度有望实现强劲增长 [21] - 与行业相比估值有利，盈利预测强劲，公司有望实现持续增长和股东价值，POWL股票是投资者投资组合的理想选择，目前扎克斯评级为1（强力买入） [22]