公司融资与债券发行 - CNX Resources Corporation 完成了2亿美元7.250%优先票据的私募发行，票据将于2032年到期，发行价格为面值的100.500%，并附带自2024年9月1日起的应计利息，最差收益率为7.104% [1] - 新票据与2024年2月23日发行的4亿美元7.250%优先票据具有相同条款，仅发行日期、初始发行价格和首次付息日期不同，两者在契约下被视为单一类别证券并共同投票 [1] - 公司计划将新票据的净收益用于一般公司用途，包括支付与收购Apex Energy相关交易的部分成本，并在交易完成前偿还高级担保循环信贷额度下的借款 [1] 公司背景与资源 - CNX Resources Corporation 是一家专注于阿巴拉契亚地区的超低碳密集型天然气开发、生产、中游和技术公司，拥有160年的区域遗产和丰富的资产基础 [3] - 截至2023年12月31日，公司拥有8.74万亿立方英尺当量的已探明天然气储量 [3] 债券发行法律信息 - 新票据未根据1933年证券法或任何州证券法注册，除非注册，否则不得在美国境内发售或销售，除非依据豁免或不受注册要求的交易 [2] - 新票据仅向合理认为合格的机构买家和在美国境外交易的非美国人士发售，依据证券法下的144A规则和S条例 [2]