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Jeffs' Brands Issues a $2.85 Million Non-Recourse Convertible Promissory Note to Leverage Fort Products' U.K. Success and Expansion to the U.S.
JFBRJeffs’ Brands (JFBR) GlobeNewswire News Room·2025-01-22 19:25

文章核心观点 公司发行285万美元无追索权可转换本票给机构投资者,拟用所得款项用于营运资金、公司一般用途及潜在收购,目标是利用Fort Products Ltd.在英国市场的成功经验拓展美国市场,美国及北美其他地区预计在2024 - 2034年成为全球农药市场增长最快的地区 [1] 公司融资情况 - 公司向机构投资者发行本金285万美元的无追索权可转换本票,净收益256.5万美元 [1] - 本票有10%原始发行折扣,18个月到期一次性偿还,年利率8%,违约时增至18% [2] - 本票未偿还金额可由持有人选择转换为公司普通股,转换价格取较低值 [2] 权证情况 - 公司向持有人发行认股权证,可购买最多760,720股普通股,权证覆盖率75% [3] - 权证发行时可行使,2030年7月16日到期,相关股份数量会按规定调整 [3] 证券发行相关 - 上述证券通过私募发行,未根据相关法律注册,公司将向SEC提交注册声明 [4] 交易审批情况 - 公司CEO因与持有人有亲属关系被视为有个人利益,交易已获审计委员会和董事会批准 [5] 公司业务目标 - 公司旨在通过创造和收购产品,利用管理团队对亚马逊FBA业务模式的洞察,将产品打造成市场领导者 [6] 行业趋势 - 据Precedence Research报告,2024 - 2034年美国及北美其他地区预计将成为全球农药市场增长最快的地区 [1]