ICON Energy Corp. Announces Pricing of Upsized $12.0 Million Public Offering
文章核心观点 - 国际航运公司Icon Energy Corp.宣布公开发行9,160,305个单位证券,预计1月24日完成发行,所得款项用于一般公司用途 [1][2] 公司情况 - Icon Energy Corp.是一家国际航运公司,通过远洋船队为干散货提供全球海运服务,总部位于希腊雅典,普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“ICON” [1][6] 发行情况 - 公开发行9,160,305个单位,发行价为每个单位1.31美元,每个单位包括一股普通股(或购买一股普通股的预融资认股权证)和一份购买一股普通股的认股权证 [1] - 认股权证发行后可立即行使,初始行使价为每股2.62美元,有效期3年,在特定条件下行使价将下调,基础普通股数量将按比例增加,也可选择无现金方式行使 [2] - 普通股(或预融资认股权证)和认股权证只能在本次公开发行中一起购买,发行后将分别发行并可立即分离 [2] - 公司预计总收益约1200万美元,扣除费用后的净收益拟用于一般公司用途,包括营运资金、偿还债务和船队扩张 [2] - 发行预计于2025年1月24日完成,取决于惯例成交条件 [2] 发行相关方 - Maxim Group LLC担任本次发行的独家配售代理 [3] 注册声明与招股说明书 - 已向美国证券交易委员会提交注册声明并于1月23日生效,最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可向Maxim Group LLC索取 [4] 联系方式 - 公司首席财务官为Dennis Psachos,联系电话+30 211 88 81 300,邮箱ir@icon - nrg.com,网址www.icon - nrg.com [8]