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ICON Energy Corp. Announces Pricing of Upsized $12.0 Million Public Offering
ICONIcon Energy Corp.(ICON) GlobeNewswire·2025-01-23 22:20

公司概况 - 公司为国际航运公司,通过远洋船队为干散货提供全球海运服务,总部位于希腊雅典,普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“ICON” [6] 公开发行情况 - 公司宣布公开发行9160305个单位,发行价为每个单位1.31美元,每个单位包括一股普通股(或购买一股普通股的预融资认股权证)和一份购买一股普通股的认股权证 [1] - 认股权证发行后可立即行使,初始行权价为每股2.62美元,发行日期三年后到期,满足特定条件,认股权证行权价将在本次发行结束后的第15、30和45个日历日向下调整,同时认股权证对应的普通股数量将按比例增加,也可选择无现金方式行权,即每份认股权证可兑换1.5股普通股 [2] - 普通股(或预融资认股权证)和认股权证在本次公开发行中只能一起购买,但发行后将分别发行并可立即分离 [2] - 发行总收益预计约为1200万美元,扣除配售代理费用和其他发行费用前,公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途,包括营运资金需求、债务偿还和船队扩张 [2] - 发行预计于2025年1月24日完成,需满足惯常成交条件 [2] 发行相关方 - Maxim Group LLC担任本次发行的独家配售代理 [3] 注册声明与招股说明书 - 公司已向美国证券交易委员会提交注册声明并于2025年1月23日生效,最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,电子副本也可向Maxim Group LLC获取 [4] 联系方式 - 公司首席财务官为Dennis Psachos,联系电话+30 211 88 81 300,邮箱ir@icon - nrg.com,网址www.icon - nrg.com [8]