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HF Sinclair Announces Early Results of Cash Tender Offer of Debt Securities
DINOHF Sinclair(DINO) Prnewswire·2025-01-24 09:12

文章核心观点 - 公司公布现金收购要约早期结果,说明各系列票据有效投标情况、收购安排及相关时间节点等信息 [1][2] 收购要约基本情况 - 公司宣布现金收购要约早期结果,收购要约所有条款和条件不变,融资条件已满足 [1] - 收购要约截止到2025年2月7日纽约时间下午5点,除非按规定提前终止或延期 [6] 各系列票据投标情况 | 票据名称 | 未偿还本金总额 | 截至早期投标截止日期有效投标本金总额 | 预计收购本金金额 | 最终按比例分配系数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2027年到期6.375%优先票据 | 3.99875亿美元 | 3.61067亿美元 | 1.5亿美元 | 41.5% | | 2026年到期5.875%优先票据(HF Sinclair) | 7.971亿美元 | 4.4809亿美元 | 4.4809亿美元 | 100% | | 2026年到期5.875%优先票据(HollyFrontier) | 2.029亿美元 | 4849.6万美元 | 4849.6万美元 | 100% | [3] 收购安排 - 公司预计于2025年1月28日接受上表中有效投标且未有效撤回的票据付款 [5] - 因2027年票据早期投标截止日期前有效投标总本金超过1.5亿美元上限,公司预计不再接受该票据进一步投标 [5] - 适用的总收购要约对价将参考相关票据系列规定的固定利差和美国国债收益率确定,将于2025年1月24日纽约时间上午10点由交易经理计算 [7] - 早期投标截止日期购买票据的所有付款还将包括从相关票据系列上一个付息日到但不包括早期结算日的应计未付利息 [8] - 投标截止日期为2025年1月23日纽约时间下午5点,之后投标票据一般不可撤回,除非法律要求 [8] - 早期投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回并在收购要约中被接受的票据,将在早期结算日被公司购买、赎回和注销 [9] 相关机构及联系方式 - 美银证券和花旗集团是收购要约的牵头交易经理,D.F. King & Co., Inc.是投标代理和信息代理 [10] - 有关收购要约问题可联系美银证券或花旗集团,有关票据投标及获取收购要约文件问题可联系D.F. King & Co., Inc. [10] 公司简介 - 公司总部位于得克萨斯州达拉斯,是一家独立能源公司,生产和销售汽油、柴油等产品,在多地拥有炼油厂,提供运输等服务,产品主要在美西南部等地区销售,还生产可再生柴油等,子公司在多国生产和销售基础油等产品并出口到80多个国家 [12]