文章核心观点 科恒股份披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金用于补充流动资金和偿还债务，发行对象为格力金投，本次发行构成关联交易但不构成重大资产重组，发行后格力金投仍为控股股东，珠海市国资委仍为实控人 [1][2][4] 发行基本情况 - 募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] - 发行种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，在通过深交所审核并获证监会同意注册后的有效期内择机发行 [1] - 发行价格为7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过66,000,000股，占发行前公司总股本的23.87%，不超过发行前总股本的30% [1] - 发行对象为格力金投，以现金方式认购 [1] 关联交易情况 - 格力金投为公司关联方，本次发行构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施无重大法律障碍 [2] - 本次关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会对格力金投形成依赖 [3] 股权结构情况 - 截至预案出具日，格力金投持有公司股份63,000,000股，占发行前公司总股本的22.79%，是公司控股股东，珠海市国资委是公司实际控制人 [3] - 本次发行后，格力金投仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人 [4] 前次募集资金情况 - 经核准，公司2023年向特定对象发行普通股63,000,000股，发行价9.27元/股，募集资金总额584,010,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额566,516,484.08元 [4] - 上述募集资金于2023年11月10日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [4] 保荐机构情况 - 本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为庄国春、徐英杰 [4]