文章核心观点 - 公司宣布现金收购要约定价条款，融资条件已满足，预计按表中情况接受付款，要约持续至2月7日 [1][6][7] 收购要约基本信息 - 公司宣布此前公布的现金收购要约定价条款，其他条款和条件不变，融资条件已满足 [1] - 收购要约适用总对价参考固定利差和参考收益率确定，包含每1000美元本金30美元的提前收购溢价 [2] 各系列票据收购详情 | 票据名称 | 未偿还本金总额 | 参考美国国债 | 参考收益率 | 固定利差 | 提前收购截止日期前投标本金总额 | 接受收购本金总额 | 最终按比例分配因子 | 总收购要约对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2027年到期6.375%优先票据 | 3.99875亿美元 | 2.625%美国国债（2025年4月15日到期） | 4.432% | 50个基点 | 3.61067亿美元 | 1.5亿美元 | 41.5% | 每1000美元本金1018.64美元 | | 2026年到期5.875%优先票据（HF Sinclair） | 7.971亿美元 | 4.250%美国国债（2025年12月31日到期） | 4.256% | 50个基点 | 4.4809亿美元 | 4.4809亿美元 | 100% | 每1000美元本金1010.01美元 | | 2026年到期5.875%优先票据（Holly Frontier） | 2.029亿美元 | 4.250%美国国债（2025年12月31日到期） | 4.256% | 50个基点 | 4849.6万美元 | 4849.6万美元 | 100% | 每1000美元本金1010.01美元 | [3] 收购时间安排 - 公司预计1月28日接受付款，2027年票据提前收购截止日期前投标本金超限额，预计不再接受进一步投标 [6] - 收购要约将持续至2月7日下午5点，提前收购截止日期后投标无提前收购溢价，公司保留增加最高总购买价格或修改要约的权利 [7] 付款及相关安排 - 提前收购截止日期前投标并被收购的票据付款包含应计未付利息，被接受的票据将在提前结算日被购买、赎回和注销 [8] 相关机构及联系方式 - 美银证券和花旗集团为收购要约牵头交易经理，D.F. King & Co., Inc.为收购代理和信息代理 [9] - 有关收购要约问题联系美银证券或花旗集团，有关票据投标和获取文件请求联系D.F. King & Co., Inc. [9] 公司介绍 - 公司是独立能源公司，生产和销售汽油、柴油等产品，拥有并运营多家炼油厂，提供运输等服务 [11][12] - 公司在怀俄明州和新墨西哥州生产可再生柴油，子公司在美国、加拿大和荷兰生产和销售基础油等产品并出口至80多个国家 [12]