文章核心观点 - 多佛公司（Dover Corporation）将于2024年1月30日开盘前公布第四季度财报，虽面临营收和盈利同比下滑预期，但模型预测此次有望盈利超预期，各业务板块表现有差异，同时推荐了其他可能盈利超预期的公司 [1][2][3] 财报发布信息 - 多佛公司将于2024年1月30日开盘前公布第四季度财报 [1] 盈利预期 - 多佛公司营收共识预期为19.8亿美元，同比下降6.2%；每股收益预期为2.08美元，同比下降15.1%，且过去60天预期未变 [2] 盈利惊喜历史与预测 - 多佛公司过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为4% [3] - 模型预测多佛公司此次盈利将超预期，因其正的盈利ESP（+0.10%）和Zacks排名3（持有）增加了盈利超预期的可能性 [3][4] 第四季度表现影响因素 - 多佛公司各业务板块订单强劲、需求和发货水平高，近期收购有望助力业绩，但剥离业务、欧洲热泵和制罐设备业务逆风以及航空航天与国防业务量减少可能抵消这些收益 [5] - 公司利润率受益于强劲销量、改善的价格成本差和严格成本控制，但供应链限制和投入通胀的负面影响可能反映在盈利结果中 [6] 各业务板块第四季度预测 工程产品板块 - 预计有机销售对板块营收有11.8%的积极影响，但De - Sta - Co业务剥离（2024年第一季度）有17.3%的负面影响，板块营收预计为3.1亿美元，同比下降5.5% [7] - 调整后EBITDA预计为6590万美元，同比下降9% [8] 清洁能源与燃料解决方案板块 - 板块营收预计为4.73亿美元，同比增长5.3%，其中有机增长1.8%，收购贡献3.8%，货币换算有-0.3%的负面影响 [9] - 调整后EBITDA预计为9800万美元，同比增长13%，受定价行动和生产力举措推动 [10] 成像与识别板块 - 预计有机销售为2.9%，收购增加0.5%，外币有-1.2%的负面影响，板块营收预计为2.92亿美元，同比增长2% [11] - 调整后EBITDA预计为8000万美元，比2023年第四季度高4%，得益于定价举措和成本控制 [12] 泵与过程解决方案板块 - 预计有机销售同比增长3.7%，FW Murphy收购贡献约5.8%，货币换算有0.2%的积极影响，板块营收预计同比增长9.8%至4.883亿美元 [13][14] - 第四季度调整后EBITDA共识预期为1.483亿美元，同比增长11% [14] 气候与可持续技术板块 - 预计有机销售同比增长0.8%，收购对营收有-1.7%的负面影响，季度营收预计为3.956亿美元，同比下降0.7% [15] - 调整后EBITDA预计为7400万美元，低于2023年第四季度的7860万美元 [15] 股价表现 - 多佛公司股价过去一年上涨32.8%，高于行业15.2%的涨幅 [16] 其他值得关注的公司 Flowserve Corporation（FLS） - 预计很快公布2024年第四季度财报，盈利ESP为+2.60%，Zacks排名为3 [17] - 盈利共识预期为每股77美分，同比增长13.2%，过去四个季度平均惊喜为10.8% [18] Northwest Pipe Company（NWPX） - 预计很快公布2024年第四季度财报，盈利ESP为+9.49%，Zacks排名为3 [18] - 2024年第四季度盈利共识预期为每股91美分，同比增长68.5%，过去四个季度平均惊喜为32.5% [19] Allegion plc（ALLE） - 预计很快公布财报，盈利ESP为+1.34%，Zacks排名为3 [19] - 2024年第四季度盈利共识预期为每股1.74美元，同比增长3.6%，过去四个季度平均惊喜为9.9% [20]