文章核心观点 - Embrace Change Acquisition Corp.与Tianji Tire Global (Cayman) Limited达成最终合并协议，交易完成后天机轮胎将成为上市公司，合并后公司预计在纳斯达克上市 [1] 交易双方情况 Tianji Tire Global (Cayman) Limited - 领先轮胎制造商，业务主要由中国大陆子公司开展，专注中短途运输全钢、无内胎子午线轮胎设计、研发、生产和销售 [2][9] - 旗下有SEMES、Tianxin等六个知名轮胎品牌，各品牌在质量和技术性能上各有特色 [9] - 2020年成立，已在中国广泛布局并持续拓展全国业务 [10] Embrace Change Acquisition Corp. - 特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、换股等业务合并 [12] 交易条款 - 合并对价4.5亿美元，以合并后公司新发行证券支付，每股价值10美元 [3] - 募集现金包括Embrace Change约2600万美元信托资金（假设现有公众股东无赎回），用于支持公司增长资本需求和一般营运资金 [4] - 交易完成后，天机轮胎股东预计持有合并后公司多数流通股，天机轮胎将指定合并后公司董事会多数拟议董事 [4] - 以首席执行官程海龙为首的天机轮胎管理团队将继续运营合并后公司 [5] 交易进展与条件 - 天机轮胎、Embrace Change及其两家合并子公司董事会一致批准拟议交易，预计2025年年中完成 [6] - 交易需获得Embrace Change和天机轮胎股东批准，满足合并协议规定条件，包括监管批准等 [6] 交易相关信息披露 - Embrace Change将向美国证券交易委员会提交8 - K表格当前报告，提供拟议交易更多信息，包括合并协议副本 [7] - Embrace Change及其子公司将提交注册声明，其中包含委托书/招股说明书等相关文件 [13] 交易顾问 - Loeb & Loeb LLP、Ogier (Cayman) LLP和北京大成律师事务所担任Embrace Change法律顾问 [8] - 汉坤律师事务所和Harney Westwood & Riegels担任天机轮胎法律顾问 [8] 征集代理投票参与者 - Embrace Change、天机轮胎及其各自某些股东、董事、高管、员工等可能被视为拟议交易代理投票征集参与者 [19][20] - 相关人员利益信息将在注册声明/委托书可用时披露 [19][20] 联系方式 - Embrace Change Acquisition Corp.：contact@embracechange.top [21] - Tianji Tire Global (Cayman) Limited：Ray Jin，ray966@msn.com [21]