行业趋势 - 核能行业需求激增，受地缘政治紧张、能源消耗上升及低碳能源解决方案角色驱动 [1] - 科技巨头转向核能满足AI数据中心电力需求，核能成可靠能源解决方案 [2] 公司表现 Vistra Corp（NYSE: VST） - 从传统电力供应商转变为AI基础设施关键能源供应商，受益于AI热潮 [4] - 截至1月24日收盘股价191.11美元，过去五天涨14%，年初至今涨38% [4] - 2024年股价飙升257.9%，因AI运营能源需求增长 [6] - 34亿美元收购Energy Harbor，成美国最大竞争性发电企业之一 [7] - 运营约41000兆瓦发电装机容量，含四座核设施，太阳能项目与亚马逊和微软签约超600兆瓦 [7] - 虽有设施火灾挑战，但投资者信心强，分析师乐观，BMO Capital上调目标价至191美元并维持“跑赢大盘”评级 [8] Constellation Energy（NYSE: CEG） - 美国最大无碳能源生产商，在清洁能源领域表现出色 [9] - 截至1月24日收盘股价347.44美元，过去一周涨11%，年初至今涨55% [9] - 266亿美元收购Calpine Corporation，增加天然气、地热和电池储能资产，运营近60吉瓦零排放和低排放能源容量 [10] - 2024年第三季度与微软签订20年购电协议，重启Three Mile Island Unit 1核设施为其供电 [11] - 有望受益于美国政府2050年核容量增至三倍目标，2024年股息增加25%，盈利增长，吸引长期投资者 [12] 潜在风险 - 中国AI模型DeepSeek R1低成本高性能或威胁Vistra和Constellation Energy增长潜力，两只股票盘前均跌11% [13][14]