文章核心观点 KLA Corporation将于2025年1月30日公布2025财年第二季度财报，虽有业务增长因素但也面临挑战，同时推荐了几只可能在即将发布财报时盈利超预期的股票 [1][2][8] KLA Corporation财报预期 - 2025财年第二季度预计营收29.5亿美元（±1.5亿美元），Zacks共识预期为29.3亿美元，同比增长17.98% [2] - 预计非GAAP每股收益7.75美元（±0.6美元），共识预期为7.73美元，同比增长25.49%，过去四个季度平均盈利超预期6.02% [3] KLA Corporation业务增长因素 - 晶圆检测业务受益于半导体器件复杂性增加和先进技术采用 [3] - 服务业务受益于安装基数增长和客户对维护及性能优化需求增加 [4] - 内存领域，AI技术投资、高带宽内存及供需环境改善推动晶圆厂设备行业，助力公司季度盈利 [4] - 2024年先进封装业务组合营收超5亿美元，该势头预计在待报告季度延续 [5] KLA Corporation面临挑战 - 面临出口管制和地缘政治紧张局势挑战，2025财年中国市场营收贡献预计从42%降至30% [5] - PCB和组件检测业务段一段时间来难以实现持续增长，预计影响2025财年第二季度业绩 [6] KLA Corporation盈利预测模型情况 - Zacks模型显示，积极的盈利ESP和Zacks排名1、2、3可增加盈利超预期几率，但KLA盈利ESP为+0.29%，Zacks排名为4（卖出） [7] 其他值得考虑的股票 - BILL Holdings盈利ESP为+29.71%，Zacks排名1，过去12个月股价上涨17.4%，将于2月6日公布2025财年第二季度财报 [8][9] - ServiceNow盈利ESP为+0.91%，Zacks排名2，过去12个月股价上涨42.9%，将于1月29日公布2024年第四季度财报 [9] - Alphabet盈利ESP为+5.96%，Zacks排名3，过去12个月股价上涨30.9%，将于2月4日公布2024年第四季度财报 [9][10]