文章核心观点 - HZJL与Rising Dragon Acquisition Corporation达成合并协议，交易完成后HZJL将成为Xpand Boom Technology的全资子公司，双方计划以新代码在纳斯达克上市 [1][2] 公司概况 HZJL Cayman Limited - 为本地企业提供创新品牌、软件和供应链服务的综合解决方案提供商，致力于助力本地生活方式企业，包括餐厅、咖啡店等 [3][13] - 核心服务包括利用社交媒体的在线品牌服务、优化运营和客户关系管理的在线应用程序，以及专注支持本地餐厅的供应链解决方案 [4] Rising Dragon Acquisition Corporation - 一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换等业务合并，寻找目标业务不受特定行业或地区限制 [12] 交易情况 交易内容 - RDAC将与Xpand Boom Technology合并并重新注册，同时Xpand Boom Solution将与HZJL合并，使HZJL成为Xpand Boom Technology的全资子公司 [2] 交易条款 - Xpand Boom Technology将收购HZJL，交易生效时，HZJL股东和管理层将获得3500万股Xpand Boom Technology普通股，部分股东在满足特定营收目标时可额外获得最多2000万股 [6] - 部分HZJL股东持有的股份在交易完成后六个月内受锁定协议限制，有特定例外情况 [6] 交易审批 - 交易已获双方董事会一致批准，尚需监管部门、双方股东批准，以及满足其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会宣布注册声明生效和纳斯达克批准合并后公司的上市申请 [7] 各方评论 Rising Dragon Acquisition Corporation首席执行官Xing Lulu - 对与HZJL的合并提议感到兴奋，期待与HZJL一流的管理团队合作，帮助其作为上市公司蓬勃发展 [9][10] HZJL创始人Xiong Bin - HZJL多年来随本地生活服务市场发展，其座右铭体现对推动本地企业增长的承诺，期待与RDAC合作，相信其将助力实现长期成功 [10] 交易顾问 - Loeb & Loeb LLP、Joint - Win Partners和Maples and Calder (Hong Kong) LLP担任RDAC的法律顾问 [11] - Han Kun Law Offices、Han Kun Law Offices LLP和Harney Westwood & Riegels担任HZJL的法律顾问 [11] - Chain Stone Capital Limited (CTM)担任HZJL的财务顾问 [11] 信息获取 参与者信息 - Xpand Boom Technology、Rising Dragon Acquisition Corp.及其相关人员可能参与交易的代理投票征集，相关信息将包含在注册声明中 [14] 重要文件 - Xpand Boom Technology将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括注册声明，代理声明/招股说明书将在生效后发送给RDAC股东，股东可通过美国证券交易委员会网站或联系相关人员获取 [17][18]