文章核心观点 - 临床阶段制药公司Processa Pharmaceuticals宣布公开发行定价，预计募资500万美元，发行预计于2025年1月29日左右完成 [1][3] 公司情况 - Processa是临床阶段制药公司，专注开发下一代化疗药物，策略是结合新型肿瘤管线、有效抗癌活性分子和监管科学方法，通过高效监管途径为癌症患者开发更有效、耐受性更好的治疗方案 [8] 公开发行情况 - 此次公开发行有公司首席执行官、部分董事会成员、现有机构投资者及专注医疗保健的机构投资者参与，发行包括8050672股普通股（或预融资认股权证），以及可购买最多8050672股普通股（或预融资认股权证）的A类认股权证和可购买最多4025336股普通股的B类认股权证，机构投资者每股（及附带认股权证）组合购买价为0.615美元，公司首席执行官和部分董事会成员为0.7975美元 [1] - A类认股权证行权价为每股0.65美元，自股东批准生效日起可行使，有效期为股东批准之日起五年；B类认股权证行权价为每股0.65美元，自股东批准生效日起可行使，有效期为股东批准之日起18个月 [2] - 发行毛收入（扣除公司需支付的配售代理费用和其他发行费用前）预计为500万美元（不包括行使A类和B类认股权证可能获得的收益），发行预计于2025年1月29日左右完成，取决于惯例成交条件的满足情况 [3] 股东批准情况 - 公司打算在发行完成后90天内尽快寻求股东批准发行A类和B类认股权证行权时可发行的普通股，但不能保证获得批准 [4] - 公司与此次发行的投资者约定，若在发行后的第一次股东会议上未获得发行A类和B类认股权证行权时可发行普通股的股东批准，公司将此后每90天召开一次股东会议，直至获得批准或A类和B类认股权证不再流通 [4] 发行相关方 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [5] 注册声明及招股说明书情况 - 与此次发行相关的S - 1表格注册声明（文件编号333 - 283986）于2025年1月27日获美国证券交易委员会宣布生效，发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行，初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会，最终招股说明书电子版可在SEC网站获取，也可联系A.G.P./Alliance Global Partners获取 [6] 联系方式 - 公司联系人：Patrick Lin，电话(925) 683 - 3218，邮箱plin@processapharma.com [12] - 投资者关系联系人：Yvonne Briggs，Alliance Advisors IR，电话(310) 691 - 7100，邮箱ybriggs@allianceadvisors.com [12]