文章核心观点 - Wedbush Securities的Dan Ives认为Palantir Technologies股票将继续上涨并给出两个理由，但多数华尔街分析师认为该股票被高估 [1][9][10] 公司产品情况 - Palantir专注数据分析，核心产品Gotham和Foundry是将信息集成到本体以改善组织决策的操作系统 [2] - 2023年公司推出人工智能平台AIP，为Gotham和Foundry增加自然语言处理能力，让企业将生成式AI应用于运营 [3] - Dan Ives称AIP是“AI用例的发射台”，Forrester Research去年将AIP评为市场上最好的AI平台，得分高于谷歌云、亚马逊网络服务和微软Azure的类似产品 [4] 公司财务情况 - 第三季度财报表现出色，收入增长30%至7.26亿美元，连续五个季度加速增长，非GAAP净利润增长43%至每股摊薄0.10美元 [5] - 公司上调全年业绩指引，预计2024年收入增长26%，CFO称强劲业绩和乐观前景归因于AIP的需求 [6] 公司业务进展 - 12月公司获得FedRAMP High Authorization，随后赢得与美国陆军价值6.19亿美元的合同和与美国特种作战司令部价值3700万美元的合同 [7] 分析师观点分歧 - Dan Ives参加AIP Bootcamps后认为没有其他公司产品能与AIP竞争，他将12个月目标价上调至每股90美元，认为公司可能成为下一个甲骨文，市值有185%的上涨空间 [8][9] - 多数华尔街分析师认为股票被高估，23位分析师给出的目标价中值为每股39美元，意味着较当前股价有51%的下跌空间，主要原因是估值过高 [10] - Dan Ives认为不能只看明年的股价，投资者应考虑公司三到五年后的价值 [11] - 有人认为应认同Dan Ives的长期思维，但当前估值下买入需谨慎，未来可能有更有吸引力的买入机会 [12]