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Vermilion Energy Inc. Announces Proposed Issuance of US$400 Million Senior Unsecured Notes
VETVermilion Energy(VET) Prnewswire·2025-01-28 21:07

文章核心观点 公司宣布拟向合格机构买家私募发行最高4亿美元的八年期高级无抵押票据,所得款项用于赎回或偿还现有票据、收购Westbrick Energy Ltd.、支付交易费用和偿还信贷安排借款等 [1] 发行计划 - 公司拟私募发行最高4亿美元八年期高级无抵押票据,发行取决于市场和其他条件 [1] - 新票据未也不会根据美国证券法或适用州证券法注册,在美国发售需符合注册或豁免条件;在加拿大发售需符合豁免招股说明书要求 [2] - 新票据仅向加拿大某些省份的机构“合格投资者”、美国“合格机构买家”以及美国境外某些非美国人士发售 [2] 资金用途 - 公司将根据自身选择,使用新票据所得款项赎回或偿还2025年到期的现有5.625%高级票据、支付Westbrick Energy Ltd.收购价款、支付交易费用和偿还信贷安排借款等 [1] 公司概况 - 公司是一家国际能源生产商,通过在北美、欧洲和澳大利亚收购、勘探、开发和优化生产资产创造价值 [7] - 公司业务模式强调自由现金流生成和在经济可行时向投资者返还资本,辅以增值收购 [8] - 公司业务重点是北美轻质油和富含液体天然气常规及非常规资源开发,以及欧洲和澳大利亚常规天然气和石油勘探开发 [8] - 公司优先考虑健康安全、环境和盈利能力,重视战略社区投资,在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,股票代码为VET [9]