GEOPARK ANNOUNCES TENDER RESULTS OF CASH TENDER OFFER FOR ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 5.500% SENIOR NOTES DUE 2027 (CUSIP NOS. 37255B AB5; G38327 AB1 / ISIN NOS.
文章核心观点 公司宣布2027年到期的5.500%优先票据现金收购要约的投标结果,截至到期时间有效投标本金达4.12753亿美元,预计结算日期为1月31日左右 [1][2] 收购要约基本信息 - 公司为百慕大法律注册的GeoPark Limited,要约依据2025年1月21日的购买要约和担保交付通知进行 [1] - 收购要约到期时间为2025年1月27日下午5点(纽约时间) [2] 投标情况 - 截至到期时间,有效投标且未撤回的票据本金总额为4.12753亿美元,其中通过担保交付程序投标的票据为1242万美元 [2][4] - 结算后,未偿还的票据本金为8724.7万美元 [3] 支付条款 - 有效投标且未撤回的票据,若被公司接受购买,将在结算日全额支付,持有人将获得对价及从上次付息日至结算日(不含)的应计未付利息 [5] - 通过担保交付通知投标并被接受付款的票据,预计在结算日支付 [6] 相关方信息 - 收购要约的信息和投标代理为Sodali & Co,可通过电话和邮箱联系,也可从投标要约网站获取文件 [7] - 收购要约的交易经理包括Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch、Deutsche Bank Securities Inc.和J.P. Morgan Securities LLC,可通过各自电话联系 [8] 联系方式 - 投资者可联系Maria Catalina Escobar、Miguel Bello和Maria Alejandra Velez [9] - 媒体可联系Communications Department [10]