文章核心观点 公司宣布2027年到期的5.500%优先票据现金收购要约的投标结果，截至到期时间有效投标本金4.12753亿美元，预计结算日为1月31日左右 [1][2] 收购要约基本信息 - 收购要约依据2025年1月21日的购买要约和担保交付通知的条款和条件进行 [1] - 收购要约到期时间为2025年1月27日下午5点（纽约时间） [2] 投标情况 - 截至到期时间，总计本金4.12753亿美元的票据已有效投标且未撤回 [2] - 有效投标的本金中包括通过担保交付程序投标的1242万美元票据 [4] 结算安排 - 收购要约预计在2025年1月31日左右结算 [2] - 若公司接受购买，所有在到期时间或之前有效投标且未有效撤回的票据将在结算日全额支付，持有人将获得对价及应计未付利息 [5] - 通过担保交付通知投标并被接受付款的票据，公司预计在结算日付款 [6] 票据支付条款 | 证券描述 | CUSIP No. | ISIN | 截至目前未偿还本金金额 | 每1000美元本金对价 | 有效投标本金金额 | 结算后未偿还本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2027年到期的5.500%优先票据 | 144A: 37255B AB5
Reg S: G38327 AB1 | 144A: US37255BAB53
Reg S: USG38327AB13 | 5亿美元 | 1000美元 | 4.12753亿美元 | 8724.7万美元 | [3] 相关方信息 - 收购要约的信息和投标代理为Sodali & Co，可通过电话+1 203 658 9457、+44 20 4513 6933或邮箱[email protected]联系，购买要约文件可从投标要约网站获取 [7] - 收购要约的交易经理包括Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch、Deutsche Bank Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC，可通过各自电话联系 [8] 联系方式 - 投资者可联系Maria Catalina Escobar（[email protected]）、Miguel Bello（[email protected]）、Maria Alejandra Velez（[email protected]） [9] - 媒体可联系Communications Department（[email protected]） [10]