文章核心观点 - 公司将于2月3日盘后公布2024年第四季度财报，预计盈利和营收均有增长，虽此次财报盈利超预期可能性不大，但因客户拓展、AI产品需求及成本管理等因素，建议投资者本财报季买入公司股票 [1][13][14] 财报信息 - 公司将于2月3日盘后公布2024年第四季度财报 [1] - Zacks一致预期该季度每股收益11美分，同比增长37.5%，总收入7.789亿美元，同比增长28% [1] - 过去60天内，Q1、Q2、F2的一致预期无变化，F1增长2.63% [2] - 过去四个季度中，两次盈利超Zacks一致预期，两次持平，平均盈利惊喜为5.9% [2] 盈利预测 - 公司此次财报盈利超预期可能性不大，因其盈利ESP为 -1.00%，Zacks排名为2 [3][4] 业务表现 - 第四季度营收增长或得益于现有和新客户带来的业务机会，商业收入预计3.583亿美元，同比增长26%，政府收入预计4.257亿美元，同比增长31.4% [5] - 2024年第三季度，政府收入同比增长40%，美国商业收入同比增长54% [11] - 有效成本管理使第三季度营业利润同比增长182%，调整后营业利润率提升900个基点 [12] 股价表现 - 过去六个月，公司股价飙升180.1%，远超行业42.2%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数11.4%的涨幅 [6] - 同期，公司表现优于同行Adeia和GigaCloud，Adeia上涨13.5%，GigaCloud下跌30.8% [9] 投资亮点 - 公司利用Foundry和Gotham平台推动政府和商业领域的AI应用，在AI驱动的信息战和网络安全方面表现出色 [10] - 政府领域，公司用AI战略协助美国国防；商业领域，用AI平台和机器学习能力帮助企业从数据中获取关键见解 [10]