文章核心观点 公司完成4.6亿美元2.75%可转换优先无担保票据发行，计划用所得款项满足营运资金需求和用于一般公司用途，同时进行了总回报互换交易 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司完成2030年到期的2.75%可转换优先无担保票据发行，总本金4.6亿美元，包括全额行使额外购买6000万美元票据的选择权 [1] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应315.2088股普通股，相当于初始转换价格约为每股3.17美元 [1] 分组2：资金用途 - 公司计划用发行所得款项净额满足营运资金需求和用于一般公司用途，先偿还循环信贷安排下的未偿还余额，再用未来循环信贷安排提款满足资金需求 [2] 分组3：总回报互换交易 - 公司与票据初始购买方之一就约5000万美元股票进行现金结算的总回报互换，期限约一个月，给予公司股票经济敞口 [3] - 总回报互换对手方或其关联方于1月23日收盘时购买股票，可能影响股价，平仓时也可能影响股价或票据价格 [3] 分组4：证券登记与销售 - 票据及可转换股票未在美国证券法下注册，也未在加拿大通过招股说明书资格认定，在美国销售需注册或符合豁免规定 [4] - 票据仅向“合格机构买家”发售，在加拿大根据适用证券法律豁免招股说明书要求发售 [5] 分组5：公司概况 - 公司是低成本国际高级黄金生产商，总部位于加拿大温哥华，2007年成立，在多个国家有金矿运营、建设及勘探项目 [6] 分组6：投资者关系 - 投资者关系联系人包括副总裁Michael McDonald和董事Cherry DeGeer，联系电话+1 604 - 681 - 8371，邮箱investor@b2gold.com [12]