Vermilion Energy Inc. Announces the Pricing of Its Unsecured Notes Offering
文章核心观点 公司宣布定价最高4亿美元的8年期高级无抵押票据发行,预计2月11日左右完成发行,所得款项用于赎回现有票据、收购Westbrick Energy、支付交易费用等 [1] 分组1:新票据发行情况 - 公司宣布定价最高4亿美元的8年期高级无抵押票据,本金总额4亿美元,2033年2月15日到期,年利率7.25%,半年付息一次 [1] - 发行预计2025年2月11日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] 分组2:新票据发行限制 - 新票据未也不会根据美国证券法或适用州证券法注册,未也不会根据加拿大证券法向公众发售,仅向特定投资者发售 [2] 分组3:所得款项用途 - 公司打算将新票据所得款项用于赎回或偿还2025年到期的现有5.625%高级票据、支付Westbrick Energy收购部分价款、支付交易费用和其他成本、偿还信贷安排部分借款或上述用途的任意组合 [1] 分组4:公司概况 - 公司是国际能源生产商,通过在北美、欧洲和澳大利亚收购、勘探、开发和优化生产资产创造价值,业务模式强调自由现金流生成和向投资者返还资本 [8] - 公司业务重点是北美轻质油和富含液体天然气资源开发以及欧洲和澳大利亚常规天然气和石油勘探开发 [8] - 公司优先考虑健康安全、环境和盈利能力,强调在各运营地区进行战略社区投资,在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易,代码为VET [9]