文章核心观点 公司宣布2026年到期的11.750%高级第二留置权票据现金要约收购的初步结果，同时征求票据持有人对拟议修订的同意，已获必要投标和同意，部分票据已提前结算，要约收购将持续至2月11日，剩余票据将在8月1日赎回 [1][2][3] 分组1：要约收购及同意征求情况 - 公司宣布对2026年到期的11.750%高级第二留置权票据进行现金要约收购，并征求持有人对拟议修订的同意，拟议修订消除了契约中大部分限制性契约、各种违约事件及相关条款 [1] - 截至2025年1月27日下午5点，公司已收到对拟议修订的必要投标和同意，拟议修订于当日生效 [2] 分组2：提前结算情况 - 2025年1月28日，公司接受并购买了2.69741亿美元的2026年高级第二留置权票据，约占未偿还本金的98.09%，购买价格为每1000美元本金1036.25美元加应计未付利息，结算后剩余525.9万美元未偿还 [3] 分组3：要约收购后续安排 - 要约收购将于2025年2月11日下午5点到期，在此之前有效投标且被接受购买的持有人将获得每1000美元本金1006.25美元的对价，公司还将支付从最近利息支付日至2月13日的应计未付利息 [4] - 2025年1月28日，公司向剩余持有人发出赎回通知，将于8月1日赎回剩余票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [5] 分组4：其他相关信息 - 2025年1月27日下午5点撤回截止日期已过，此前投标的票据不能撤回，之后投标的持有人无撤回权 [6] - 公司聘请摩根士丹利担任要约收购的交易经理和同意征求的征集代理，可联系咨询相关问题 [7] - 2026年第二高级留置权票据持有人可向D.F. King & Co., Inc.获取收购要约副本 [8] 分组5：公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，活跃于墨西哥湾油气资产的勘探、开发和收购，截至2024年9月30日，在联邦和州水域的53个生产近海油田拥有权益，租赁约67.31万英亩土地，大部分日产量来自其运营的油井 [11]