文章核心观点 - Frontier向Spirit提出通过发行新债务和普通股进行合并的提议,该交易能为Spirit财务利益相关者带来比其独立重组计划更高的回报,Frontier愿与Spirit及其财务利益相关者继续建设性讨论并达成协议 [1][2][3] 提议情况 - Frontier确认向Spirit提出通过发行新债务和普通股进行合并的提议 [1] - Frontier已向Spirit董事会成员、管理团队及财务利益相关者代表就提议进行讨论,并分享交易好处的材料,材料显示Spirit独立计划可能导致航空公司亏损、债务高且成功可能性有限 [3] - Frontier向Spirit主席和首席执行官发出信件,概述提议条款及继续谈判的意愿,认为交易能为Spirit利益相关者创造比当前破产法院备案计划更多价值 [4] 各方表态 - Frontier董事长Bill Franke称提议能创造更强大低价航空公司,带来比Spirit独立计划更多价值,愿继续讨论并迅速达成交易协议 [3] - Frontier首席执行官Barry Biffle表示与Spirit合并可释放更多价值创造机会,合并后航空公司能提供更多选择、节省成本并提升旅行体验 [3] - Frontier称真诚提出提议,虽未收到具体反提议,但收到实质性回复后愿就提议各方面进行谈判 [5] - Frontier认为Spirit当前独立计划会使其杠杆率高、运营层面亏损,不会推进该交易,强调时间紧迫 [6] 相关方信息 - Citigroup Global Markets, Inc.担任Frontier财务顾问,Latham & Watkins LLP担任法律顾问 [6] 联系方式 - 投资者咨询联系David Erdman,邮箱[email protected],电话720.798.5886 [9] - 媒体咨询联系Jennifer F. de la Cruz,邮箱[email protected],电话720.374.4207 [10]
Frontier Airlines Confirms Compelling Proposal to Combine With Spirit Airlines