文章核心观点 - 可口可乐比卡夫亨氏更值得买入，当前可口可乐股价下跌为长期股息投资者带来机会，而卡夫亨氏虽有高股息但业务待改善 [1][2] 卡夫亨氏情况 股息优势 - 股息率高达5.4%，远高于标准普尔500指数的1.2%和消费品行业平均的2.8% [3] 业务问题 - 2015年合并后业务混乱，原削减成本计划短期可行但长期不佳 [4] - 新长期计划聚焦重要品牌、剥离不良品牌，但尚未使业务好转，重点品牌表现不如非重点品牌 [5] 投资建议 - 属于困境反转股，股息增长可能暂停，只有激进投资者会选择它而非可口可乐 [6] 可口可乐情况 股息情况 - 股息率3.1%，高于消费品行业平均，连续62年提高股息，过去十年平均股息增长率约4% [7] 业务表现 - 专注饮料销售且表现出色，尽管股价较52周高点回调约15%，但业务执行良好 [8][9] 估值情况 - 回调使市销率和市盈率低于五年平均，当前价格合理甚至略便宜 [10] 投资建议 - 长期股息投资者应更青睐可口可乐，买入可口可乐风险更低，总体而言可口可乐是更好选择 [11][12]