文章核心观点 - 60 Degrees Pharmaceuticals公司宣布进行注册直接发行和私募配售融资,预计总收益104.3万美元,用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司以每股1.021美元价格进行注册直接发行,出售1021549股普通股 [1] - 同时进行私募配售,发行可购买最多2043098股普通股的短期认股权证,行权价0.771美元,发行即可行权,有效期24个月 [1] - 此次发行预计1月30日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] - 发行总收益预计104.3万美元,扣除费用前金额,公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 证券发行相关 - 普通股通过2024年7月12日提交并于7月18日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售,仅通过招股说明书进行 [3] - 招股说明书补充文件和招股书将提交SEC,可在SEC网站获取,也可联系H.C. Wainwright & Co.获取 [3] - 短期认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和相关法规进行私募配售,未注册,在美国发售需符合相关规定 [4] 公司概况 - 公司成立于2010年,专注开发和营销治疗及预防传染病新药 [6] - 2018年其主要产品ARAKODA®(tafenoquine)获FDA批准用于疟疾预防 [6] - 公司与美国、澳大利亚和新加坡知名研究组织合作,获美国国防部和私人机构投资者实物资金支持 [6] - 公司总部位于华盛顿特区,在澳大利亚有多数股权子公司 [6] 联系方式 - 媒体联系:Sheila A. Burke,邮箱SheilaBurke - consultant@60degreespharma.com,电话(484) 667 - 6330 [9] - 投资者联系:Patrick Gaynes,邮箱patrickgaynes@60degreespharma.com,电话(310) 989 - 5666 [9]
60 Degrees Pharma Announces $1.043 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules