文章核心观点 Signing Day Sports宣布签署股票购买协议收购Swifty Global 99.13%已发行和流通的股本，此次收购有望借助Swifty Global的优势和增长策略推动公司发展，实现加速扩张 [1][2] 收购双方公司情况 Signing Day Sports - 开发Signing Day Sports应用程序和平台，帮助高中运动员参与招募过程，其应用可让学生运动员建立招募档案，包含视频验证的可测量数据、学术信息和技术技能视频等 [1][15] Swifty Global - 全球在线体育和博彩技术公司，在伦敦、纽约和迪拜运营，拥有多个司法管辖区的许可证，推出了包括专有滑动投注体育预测应用、传统体育博彩和赌场游戏平台等一系列产品，目标是通过加速创新和提高产品可用性来提升股东价值 [2][16] 收购原因及预期影响 - Swifty Global有营收增长和盈利记录，其优势和增长策略将显著提升公司增长潜力 [2] - 借助Swifty Global的SaaS技术提高运营效率、降低超50%成本、加速产品开发，增加用户增长、留存和新收入机会，拓展欧洲、非洲和中东等新兴市场 [2] 交易条款 - 收购完成时，Signing Day Sports将从卖方收购Swifty Global 99.13%已发行和流通的股本，其他卖方也可能出售股份使收购比例增加 [3] - 卖方将获得相当于Signing Day Sports截至协议日期已发行和流通普通股19.99%的普通股，其余以可转换优先股形式支付，优先股在获得股东批准转换和纳斯达克上市申请通过前无投票或股息权 [4][5] - 收购完成后，Swifty Global将作为子公司运营，财务报表合并，Signing Day Sports现有资产将注入新成立的子公司 [7] 管理层变动 - 收购完成后，James Gibbons将成为Signing Day Sports首席执行官并继续担任Swifty Global首席执行官，一名Signing Day Sports执行董事将辞职，Gibbons将当选董事会成员 [6] 后续安排 - 收购完成后，Signing Day Sports将召开股东大会，批准优先股转换为普通股并选举新董事会，若股东批准，卖方持有的优先股将转换为19,782,720股普通股，新董事会由五名成员组成 [8] - 双方将寻求股东、监管机构和证券交易所的同意或批准，以通过合并方式收购Swifty Global剩余股权，Signing Day Sports将提交Form S - 4注册声明 [9] - 双方将尽快共同筹集至少200万美元资金，所得款项平分，用于运营和支付Signing Day Sports未偿还债务 [10] 其他事项 - 双方将在收购完成前进行尽职调查，收购完成取决于成交条件的满足或豁免，完成后Signing Day Sports预计在纳斯达克上市 [11] - 卖方和Signing Day Sports的高管及董事将有三个月的锁定期，协议包含终止、陈述、保证、契约和相互赔偿条款 [12] - Signing Day Sports将在新闻稿发布日左右向美国证券交易委员会提交Form 8 - K报告及协议副本 [13]