文章核心观点 - Plumas Bancorp将以约6460万美元的股票加现金交易收购Cornerstone Community Bancorp，预计2025年下半年完成，合并后公司资产约23亿美元 [1][5] 公司信息 Plumas Bancorp - 总部位于内华达州里诺，主要子公司Plumas Bank成立于1980年，是一家全方位服务社区银行，总部位于加利福尼亚州昆西 [7] - 银行在加州和内华达州共设有15家分行，还有2个贷款生产办公室，为消费者和企业提供广泛金融和投资服务，获美国小企业管理局全国首选贷款人地位 [7] Cornerstone Community Bancorp - 总部位于加利福尼亚州雷德布拉夫，是Cornerstone Community Bank的母公司，该银行成立于2006年，在加州北部沙斯塔和蒂黑马县有4个网点 [2][9] - 截至2024年12月31日，资产约6.58亿美元 [2] 合并交易详情 交易方式 - Plumas将以股票加现金交易收购Cornerstone，Cornerstone每股普通股将转换为获得0.6608股Plumas普通股和9.75美元现金（某些情况下可调整） [3] 交易价值 - 基于2025年1月28日Plumas股票收盘价47.76美元，交易总价约6460万美元，Cornerstone每股价值41.31美元 [1][3] 股权结构 - 合并后Cornerstone股东将持有Plumas约14%的流通普通股，Cornerstone一名现任董事会成员将加入Plumas董事会 [4] 财务预期 - Plumas预计收购对2025年每股收益增厚约9%，2026年增厚约23% [5] - 预计交易完成时每股有形账面价值稀释约13%，有形账面价值回本周期不到三年 [5] 交易进程 - 双方董事会已批准拟议合并，预计2025年下半年完成，尚需满足惯例成交条件，包括获得Cornerstone股东和银行监管机构批准 [5] 双方表态 Plumas Bancorp - 总裁兼首席执行官Andrew J. Ryback表示，两家公司与北加州的人和企业有联系，合并能结合Cornerstone团队与Plumas的技术和小企业专业知识，为服务市场提供更好服务，为股东、客户等创造长期价值 [3] Cornerstone Community Bancorp - 总裁兼首席执行官Matthew B. Moseley表示，很高兴与Plumas合作，合并可利用Plumas的网络和产品线，扩大业务范围，双方机构和服务社区有很多相似之处，合并能利用双方经验为客户提供优质体验，其将在收购后继续留在Plumas [3] 交易顾问 - Plumas的财务顾问为Raymond James & Associates, Inc.，法律顾问为Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP [6] - Cornerstone的财务顾问为Performance Trust Capital Partners，法律顾问为Gary Steven Findley & Associates [6] 信息获取 - 投资者和证券持有人可在Plumas网站或SEC网站免费获取Plumas向SEC提交的公开文件，也可向Plumas书面或电话索取 [11] - Plumas将向SEC提交Form S - 4注册声明，其中包括将分发给Cornerstone股东的委托书/招股说明书，投资者和证券持有人可从SEC网站或Plumas获取该文件 [12] - Cornerstone和Plumas的董事、高管等可能被视为交易代理征集参与者，Cornerstone相关信息将包含在委托书/招股说明书中，Plumas相关信息可在其2024年股东大会的最终委托书中获取 [13]