文章核心观点 FlexShopper宣布更新此前披露的股权发售信息，初始单位认购已筹集约1200万美元资金，后续将进行A、B、C系列股权发售 [1][2] 初始单位认购情况 - 初始单位认购筹集约1200万美元资金，包括940万美元认购所得和250万美元公司次级债务转换 [2] - 940万美元认购所得用于偿还与Waterfall Asset Management的信贷协议借款 [2] - 初始单位认购预计使2024年第三季度备考每股收益增加约15% [2] 后续股权发售信息 参与资格 - 参与2025年1月10日结束的单位认购的股东可参与A、B、C系列股权 [1] 到期日期与行权价格 | 权利系列 | 到期日期 | 行权价格 | | --- | --- | --- | | 系列A | 2025年2月15日 | 较高者：1) 1.70美元；2) 系列A权利到期日前最后三个交易日公司普通股成交量加权平均价格（VWAP）的90.0%，但不超过2.55美元 [3] | | 系列B | 2025年3月17日 | 较高者：1) 1.70美元；2) 系列A权利到期日前最后三个交易日公司普通股VWAP的87.5%，但不超过3.40美元 [3] | | 系列C | 2025年4月16日 | 较高者：1) 1.70美元；2) 系列A权利到期日前最后三个交易日公司普通股VWAP的85.0%，但不超过4.25美元 [3] | 提交建议 - 许多经纪自营商会要求在权利到期日前提交认购申请，公司鼓励权利持有人分别在2025年2月13日、3月14日和4月14日提交申请 [3] 参与方式 - 鼓励A、B、C系列权利持有人联系经纪商或财务顾问的公司行动部门参与后续股权发售 [4] 信息获取途径 - 股权发售信息可在https://www.sec.gov 和https://investors.flexshopper.com 查询，也可致电权利发售信息代理MacKenzie Partners（电话：800 - 322 - 2885） [4] 经销商管理方 - Moody Capital Solutions, Inc.担任股权发售的经销商管理方，联系邮箱为info@moodycapital.com [5] 注册声明与招股说明书 - 发售依据公司于2024年11月29日获美国证券交易委员会生效的Form S - 1注册声明（文件编号：333 - 282857）进行 [6] - 有关股权发售条款的招股说明书已于2024年12月2日提交给美国证券交易委员会，可在其网站www.sec.gov查询 [6] 公司简介 - FlexShopper是一家领先的全国性金融科技公司，为消费者提供支付选项 [7] - 通过其在线直销市场flexshopper.com以及与线上和实体合作商户合作，为服务不足的消费者提供多种灵活融资选择 [8] - 解决方案通过租购和贷款产品满足广泛消费者群体的需求 [8] 公司联系方式 投资者关系 - 邮箱：ir@flexshopper.com [10] 投资者和媒体联系人 - 姓名：Andrew Berger - 职位：董事总经理 - 公司：SM Berger & Company, Inc. - 电话：(216) 464 - 6400 - 邮箱：andrew@smberger.com [10]