行业趋势 - 2024年第四季度科技行业增长，受人工智能、机器学习和生成式AI推动 [1] - 数字化浪潮下，云计算、5G等技术的快速采用助力行业参与者 [2] - AI需求上升促使数据中心扩容，云服务提供商有多年投资计划，GenAI吸引更多投资 [4] - GenAI发展增加GPU需求，推动半导体行业，2024年11月半导体销售额同比增20.7%，预计2025年全球销售额增11.2% [7] - 2024年第四季度PC市场增长，预计因Windows 10支持结束和AI PC需求增加而受益 [8] 选股方法 - 可通过筛选Zacks Rank为1、2、3且Earnings ESP为正的股票，提高选出超预期股票的概率 [9] - Earnings ESP是最准确估计与Zacks共识估计的百分比差异，具备上述条件的股票超预期概率达70% [10][11] 推荐股票 BILL Holdings - 2025财年第二季度业绩有望受益于业务增长和客户群体扩大，Earnings ESP为+29.71%，Zacks Rank为1 [12] - 2月6日公布2025财年第二季度财报，过去30天共识盈利预期稳定在每股48美分 [13] Twilio - 受益于数字转型、收购和战略投资，有望推动待报告季度的营收和盈利增长 [14] AMETEK - 2月4日公布2024年第四季度财报，Earnings ESP为+0.54%，Zacks Rank为2 [14] - 业务部门发展良好，有望推动待报告季度的营收和盈利增长，过去一个月共识盈利预期稳定在每股1.84美元，同比增9.52% [15][16] DoorDash - 2月11日公布2024年第四季度财报，Earnings ESP为+35.67%，Zacks Rank为2 [16] - 客户和合作伙伴群体扩大，订单量增加，过去30天共识盈利预期升至每股35美分，去年同期亏损39美分 [17][18]