文章核心观点 公司核心业务实力、盈利和财务状况良好且有全球机遇 现有投资者可持股待涨 新投资者也可能受股价上涨吸引买入 其估值有增长潜力 风格评分显示有上升趋势 [20][21] 公司近期发展 - 宣布2024年第三季度财报和通过平台提供营养代餐棒和奶昔配送服务 [2] - 第三季度营收和利润显著改善 在线和批发收入渠道表现强劲 订阅用户等指标增加 [3] - 第三季度推出减肥领域司美格鲁肽个性化滴定计划和剂量服务 [4] 股价表现 - 过去三个月公司股价飙升69.2% 跑赢行业14.5%的涨幅 以及板块和标普500指数 [1] - 同期同行Teladoc Health和Abbott Laboratories股价分别上涨15%和12.8% [7] 营收预期 - 预计2024年第四季度营收4.65 - 4.70亿美元 全年营收14.60 - 14.65亿美元 较2023年分别增长89 - 91%和67 - 68% [9] - Zacks共识预计2024年第四季度和全年营收分别为4.714亿美元和14.7亿美元 较去年同期分别增长91.2%和68.2% [9] - Zacks共识预计2025年营收20.7亿美元 每股收益52美分 [9] 业务优势 - 拥有临床电子病历系统、数字处方和云药房配送的独特组合 有多个增长驱动因素 [10] - 专注增加净新订阅用户和拓展业务 能应对当前宏观经济环境 [11] 市场接受度 - 公司处方和非处方健康产品及服务获市场认可 注重提供优质、个性化且价格合理的解决方案 推动净订阅用户数量增长 [12] - 2024年第三季度末订阅用户达200万 同比增长43.5% 新增超18万净订阅用户 不含GLP - 1的订阅用户同比增长约40% [13] - 强调个性化解决方案和新客户群体成熟提升了客户留存率 通过更具成本效益的渠道获客成功 [14] 未来规划 - 计划2025年将市场上首个通用GLP - 1利拉鲁肽引入平台 未来几个月完成测试和批次验证并确认真伪证书 [15] - 预计随着解决方案种类增加 多病症订阅用户数量将继续增长 2025年通过技术提升多专科订阅用户体验 [15] 产品供应 - 2024年11月宣布提供代餐棒和奶昔送货上门服务 加强综合减肥产品供应 [16] - 9月宣布符合条件的美国军人、退伍军人等可每月99美元订阅常见复方GLP - 1 此举有助于扩大客户群 [17] 股票估值 - 公司未来12个月市销率3.3倍 低于行业平均6倍 高于五年中位数2.5倍 [18] 盈利预测变动 - 过去60天 公司2025年盈利预测上调4%至每股52美分 [19]