文章核心观点 Autozi与机构投资者达成证券购买协议发行高级无担保可转换票据和认股权证，交易获2750万美元收益，资金将用于支持战略增长和扩大运营能力 [1] 分组1：交易概况 - 2025年1月27日Autozi与机构投资者签订证券购买协议，发行高级无担保可转换票据和认股权证，交易于同日完成，公司获2750万美元收益 [1] - 公司将在A类普通股注册声明生效日额外发行本金50万美元的票据，认股权证可在交易完成后每90天行使，购买本金最高达2400万美元的额外票据 [2] - 票据可按转换时公司普通股收盘价确定的转换价格转换为普通股，可按票据规定调整 [2] 分组2：资金用途 - 资金将用于执行三个战略重点，包括在中国汽车零部件供应链进行有针对性的并购、构建跨境供应链平台、增加研发投资以推进数字和智能平台建设 [2] 分组3：交易合规 - 票据和认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506(b)条的豁免规定发售，未在美国证券交易委员会注册 [3] - 公司签订注册权协议，将向美国证券交易委员会提交注册声明以登记票据转换时可发行普通股的转售 [3] 分组4：公司信息 - Autozi是中国领先且快速增长的汽车全生命周期服务提供商，2010年成立，通过线上和线下渠道提供汽车产品和服务 [5] - 公司利用先进的在线供应链云平台和SaaS解决方案，构建了连接汽车行业关键参与者的动态生态系统 [5] 分组5：交易相关方 - Pryor Cashman LLP担任买方的法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司的美国法律顾问 [4]