文章核心观点 SeaStar Medical宣布与单一机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行和私募配售，预计2月3日左右完成交易，募资约600万美元用于一般公司用途 [1][2] 交易详情 - 注册直接发行向投资者发行和出售总计3,529,412股普通股（或预融资认股权证） [1] - 私募配售中公司同意向投资者发行认股权证，可购买总计3,529,412股普通股 [1] - 普通股（或预融资认股权证）和认股权证的组合发行价为每股1.70美元（预融资认股权证为1.699美元） [1] - 预融资认股权证行使价为每股0.001美元，发行后可立即行使，直至完全行使才到期 [1] - 认股权证行使价为每股1.70美元，需股东批准后行使，股东批准日期起五年后到期 [1] 交易时间与用途 - 交易预计2025年2月3日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] - 发行总收益预计约600万美元，公司打算将净收益用于一般公司用途，可能包括增加营运资金和资本支出 [2] 发行依据 - 普通股、预融资认股权证及相关普通股依据2023年12月8日提交并于12月22日生效的S - 3表格货架注册声明发行 [3] - 注册直接发行的证券仅通过招股说明书发售，最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交SEC并在其网站公布 [3] - 私募配售的认股权证及相关股份依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和D条例发售，未在该法或适用州证券法下注册 [3] 公司介绍 - SeaStar Medical是商业阶段的治疗性医疗技术公司，致力于重新定义体外疗法如何减少过度炎症对重要器官的影响 [5] - 公司依靠科学和创新开发新技术，为重症患者提供救生解决方案 [5] - 公司正在开发和商业化针对驱动全身炎症的效应细胞的细胞导向体外疗法 [5]