文章核心观点 - 2024年奥本海默控股公司运营成果良好，全年营收创纪录，但受股价上涨致负债奖励费用增加影响，报告结果有负面效应；各业务板块表现不一，财富管理业务受市场上涨推动，资本市场业务受益于市场环境改善但仍有提升空间 [1][6][9] 财务数据 整体财务数据 - 2024年第四季度净收入1070万美元，摊薄后每股收益1.04美元，2023年同期净收入1110万美元，摊薄后每股收益1.07美元；2024年全年净收入7160万美元，摊薄后每股收益6.91美元，2023年全年净收入3020万美元，摊薄后每股收益2.81美元 [1][2] - 2024年第四季度营收3.754亿美元，较2023年同期的3.083亿美元增长21.8%；2024年全年营收14亿美元，较2023年的12亿美元增长14.7% [1][2] 各业务板块财务数据 财富管理业务 - 2024年第四季度营收2.535亿美元，同比增长12.5%；税前收入5370万美元，同比下降10.6%；2024年全年营收9.721亿美元，同比增长9.2%；税前收入2.657亿美元，同比增长21.6% [12][18] - 2024年第四季度零售佣金同比增21.8%，咨询费同比增23.3%，银行存款扫单收入同比降520万美元，利息收入同比增8.1%，其他收入同比降370万美元；2024年全年零售佣金显著增加，咨询费同比增16.4%，银行存款扫单收入同比降3400万美元，利息收入同比增4.2%，其他收入同比增30.6% [15][24] 资本市场业务 - 2024年第四季度营收1.193亿美元，同比增长46.5%；税前亏损500万美元，2023年同期税前亏损1820万美元；2024年全年营收4.476亿美元，同比增长29.4%；税前亏损3960万美元，2023年同期税前亏损6300万美元 [16][22] - 2024年投资银行业务咨询费同比增137.6%，股权承销费同比增57.7%，固定收益承销费与上年基本持平；股票销售和交易收入同比增22.3%，固定收益销售和交易收入同比增30.8% [20] 业务运营情况 财富管理业务 - 市场上涨推动业务成果出色，基于资产的咨询费因年末资产管理规模连续四年创新高而大幅增长，零售交易量全年维持高位提升交易佣金；但受平均扫单余额降低致利息敏感扫单收入减少，以及金融顾问股票增值权相关股份补偿费用增加影响 [8] 资本市场业务 - 2024年投资银行受益于市场环境改善，新发行和交易活动增加；机构交易业务表现良好，销售和交易收入因交易量增加和市场份额扩大而提高 [9] 其他事项 - 2024年第四季度起公司将原私人客户和资产管理业务部门合并为财富管理部门 [3] - 2024年公司根据股票回购计划回购243,806股A类无投票权普通股，并于第四季度成功赎回所有未偿还的优先担保票据 [10] - 董事会宣布2024年第四季度每股0.18美元的季度股息，将于2025年2月28日支付给2025年2月14日登记在册的A类无投票权和B类有投票权普通股股东 [31] - 2024年薪酬费用占营收比例为65.4%，高于2023年的62.7%；有效税率从2023年的35.3%降至2024年的32.6% [31]