文章核心观点 - Hilltop Holdings第四季度及2024年财报表现有喜有忧，盘后股价上涨，同时提及其他两家银行同期业绩情况 [1][9][10] Hilltop Holdings业绩情况 盈利情况 - 2024年第四季度每股收益55美分，远超Zacks共识预期的28美分，较上年同期增长25%；2024年全年每股收益1.74美元，较上一年增长3%，也超Zacks共识预期 [1][3] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为3550万美元，同比增长23.9%；2024年全年为1.132亿美元，同比增长3.3% [2][3] 营收与费用 - 2024年第四季度净收入3.011亿美元，同比增长3.7%，超Zacks共识预期；2024年全年总收入11.9亿美元，同比略有下降，但略超Zacks共识预期 [4] - 净利息收入同比下降5.2%至1.055亿美元；净息差为2.74%，同比下降24个基点 [4][5] - 非利息收入为1.956亿美元，同比增长9.3%；非利息费用同比增长4.7%至2.628亿美元 [5] 资产负债 - 截至2024年12月31日，用于投资的净贷款为78亿美元，较上一季度略有下降；总存款为111亿美元，较上季度末增长2.5% [6] 信用质量 - 2024年第四季度信贷损失拨备转回590万美元，上年同期为拨备130万美元；截至2024年12月31日，不良资产占总资产的比例为0.56%，较上年同期增加11个基点 [7] 盈利与资本比率 - 报告期末平均资产回报率为0.92%，高于上年同期的0.75%；平均股东权益回报率为6.50%，高于上年的5.46% [8] - 截至2024年12月31日，一级普通股资本比率为21.23%，高于2023年同期的19.32%；总资本比率为24.40%，高于上年同期的22.34% [8] 综合评价 - 公司坚实的资产负债表、业务重组努力、不断改善的手续费收入，以及相对较高的利率和不错的贷款需求将有助于增加收入，但抵押贷款发起部门表现疲软和资产质量恶化令人担忧 [9] 其他银行业绩情况 Prosperity Bancshares Inc. - 2024年第四季度调整后每股收益1.37美元，超Zacks共识预期，且优于上年同期调整后收益 [10] - 业绩受益于净利息收入和调整后非利息收入的增加以及存款的增长，但调整后费用的增加和贷款余额的下降是不利因素 [11] East West Bancorp, Inc. - 2024年第四季度调整后每股收益2.08美元，低于Zacks共识预期，但较上年同期增长4% [11] - 业绩主要得益于净利息收入和非利息收入的增加以及非利息费用的降低，存款和贷款余额环比增加，但拨备增加是不利因素 [12]