文章核心观点 - Woodward公司将于2月3日公布2025财年第一季度财报，预计营收和盈利同比下降，但过去一年股价表现优于子行业，其业绩受航空航天和工业板块影响，近期有收购和出售业务动作，模型预测此次不会盈利超预期，同时推荐了三只可能盈利超预期的股票 [1][2][3] 财报信息 - Woodward公司定于2月3日公布2025财年第一季度财报，Zacks共识预期营收7.785亿美元，同比下降1.1%，每股收益1.14美元，同比下降21.4% [1][2] - 过去四个季度，公司盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为21.2%，过去一年股价上涨34.9%，子行业涨幅为34.1% [3] 业绩影响因素 积极因素 - 航空航天板块增长或推动第一财季业绩，较高国防活动、商业OEM和售后市场销售势头，以及供应链稳定等因素支撑该板块表现，国防OEM销售或受制导武器和地面车辆销售增加推动 [4][5] - 工业板块受益于发电需求增加、数据中心备用电源需求持续、电网稳定的电力需求增加、海洋行业替代燃料需求增加以及全球海洋市场的积极态势 [6] - 中国、中东和印度炼油及石化活动的积极投资前景对油气业务是利好因素 [7] 消极因素 - 中国公路天然气卡车市场波动、全球宏观经济疲软和成本上升是担忧因素，上一季度中国重型卡车需求疲软致客户库存增加，2024财年第四季度中国公路订单下降，销售额2200万美元，预计2025财年第一季度进一步降至500万美元 [7][8][10] - 油气行业整体需求放缓迹象和航空航天板块供应链挑战持续存在 [10] 板块营收预期 - 预计第一财季航空航天板块营收增长8.9%至5.017亿美元，工业板块营收下降14.6%至2.783亿美元 [10] 近期业务发展 - 2024年12月20日，公司签署协议收购Safran Electronics & Defense位于美国、墨西哥和加拿大的机电驱动业务，包括相关知识产权、运营资产、人才和长期客户协议 [11] - 2024年11月18日，公司签署协议将位于南卡罗来纳州格林维尔的重型燃气轮机燃烧部件业务出售给GE Vernova，交易预计2025年初完成，公司强调确保员工平稳过渡 [12][13] 盈利预测模型 - 公司模型预测Woodward此次不会盈利超预期，因其盈利ESP为 - 0.79%，Zacks评级为3，盈利超预期需盈利ESP为正且Zacks评级为1、2或3 [14] 推荐股票 - QUALCOMM Incorporated（QCOM）盈利ESP为 + 3.34%，Zacks评级为2，2月5日公布财报，共识预期每股收益2.93美元，营收109.2亿美元，过去一年股价上涨15.8% [15][16] - O'Reilly Automotive, Inc.（ORLY）盈利ESP为 + 6.71%，Zacks评级为2，2月5日公布财报，共识预期每股收益9.84美元，营收40.3亿美元，过去一年股价上涨28.1% [17] - Amazon.com, Inc.（AMZN）盈利ESP为 + 4.78%，Zacks评级为2，2月6日公布财报，共识预期每股收益1.52美元，营收1872.8亿美元，过去一年股价上涨51.2% [18]