文章核心观点 - 2024年第四季度及全年Cullen/Frost Bankers盈利、营收有增有减，受多因素影响，公司有发展优势但短期或受信用质量影响；同时介绍了Hancock Whitney Corp.和Bank OZK第四季度盈利情况及影响因素 [1][2][3][12][14][15] 盈利情况 第四季度 - 每股收益2.36美元，同比增长8.3%，超Zacks共识预期8.8% [1] - 普通股股东可获得净收入1.532亿美元，高于上年同期的1.009亿美元 [2] 全年 - 每股收益8.87美元，超共识预期1.3%，但低于2023年的9.10美元 [3] - 净收入5.759亿美元，同比下降2.6% [3] 营收与费用 第四季度 - 总营收5.564亿美元，同比增长6.3%，超Zacks共识预期2.3% [4] - 应税等效基础上净利息收入4.337亿美元，同比增长2%，净利息收益率3.56%，同比扩大12个基点 [5] - 非利息收入1.228亿美元，同比增长8% [5] - 非利息费用3.362亿美元，同比下降8%，排除2023年第四季度FDIC保险特别附加费后，2024年第四季度增长7.2% [6] 全年 - 营收21.5亿美元，超Zacks共识预期0.9%，同比增长3.4% [4] 贷款与存款 - 截至2024年12月31日，总贷款208亿美元，环比增长3.5%；总存款427亿美元，环比增长2.4% [7] 信用质量 - 截至2024年12月31日，信用损失费用1620万美元，上年同期为1600万美元；贷款信用损失准备金占总贷款比例为1.30%，下降1个基点 [8] - 净冲销年化占平均贷款比例同比增加4个基点至0.27% [8] 资本与盈利比率 - 截至2024年12月31日，一级风险资本比率14.07%，高于上年同期的13.73%；总风险资本比率15.53%，高于上年同期的15.18%；普通股一级风险资本比率13.62%，高于上年同期的13.25%；杠杆比率从8.35%升至8.63% [9] - 平均资产回报率和平均普通股权益回报率分别为1.19%和15.58%，上年同期分别为0.82%和13.51% [10] 公司展望 - 公司因贷款余额稳步改善，具备营收增长优势，资本状况良好，拓展德州市场的努力令人鼓舞，但近期信用质量不佳或影响财务状况 [12] 其他银行表现 Hancock Whitney Corp. - 2024年第四季度每股收益1.40美元，轻松击败Zacks共识预期1.28美元，高于上年同期的1.26美元 [14] - 业绩受益于非利息收入和净利息收入增加、费用和拨备降低，但总贷款下降是不利因素 [14] Bank OZK - 2024年第四季度每股收益1.56美元，远超Zacks共识预期1.45美元，较上年同期增长4% [15] - 业绩受益于净利息收入增加、非利息费用和拨备降低，但非利息收入降低和资金成本上升是不利因素 [15]