文章核心观点 Flagstar Financial 2024 年第四季度和全年业绩受净利息收入下降、贷款和存款余额减少影响，但费用降低和手续费收入增加带来积极影响 ；资产质量恶化和地域集中或带来不利影响，不过手续费收入增加是积极因素 [2][10] 第四季度及全年业绩情况 - 2024 年第四季度每股亏损 34 美分，小于 Zacks 共识预期的 50 美分，上年同期亏损 80 美分 [1] - 2024 年每股亏损 2.66 美元，小于 Zacks 共识预期的 3.02 美元，上年同期每股收益 1.92 美元 [2] - 2024 年第四季度净亏损 1.68 亿美元，上年同期净亏损 27 亿美元；2024 年全年净亏损 11.2 亿美元，上年同期亏损 1.12 亿美元 [3] 收入与费用情况 收入 - 第四季度营收 6.25 亿美元，同比下降 28%，但高于 Zacks 共识预期的 5.905 亿美元；全年营收 25.5 亿美元，同比增长 56%，但低于 Zacks 共识预期的 25.8 亿美元 [4] - 净利息收入 4.61 亿美元，同比下降 37.7%；净息差 1.73%，低于上一季度的 2.82% [4] - 非利息收入 1.64 亿美元，同比增长 29.1%，源于出售抵押贷款服务和第三方发起业务获得 8900 万美元净收益；调整后非利息收入 7200 万美元，同比下降 47.8% [5] 费用 - 非利息费用 7.18 亿美元，同比下降 77% [5] - 调整后非利息费用 5.56 亿美元，较 2023 年第四季度下降 8% [6] - 效率比率为 108.18%，高于上年同期的 68.99% [6] 贷款与存款情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，投资性贷款和租赁总额环比下降 4% 至 683 亿美元 [7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，存款总额环比下降 8.6% 至 7459 亿美元 [7] 信用质量情况 - 不良资产 26 亿美元，较 2023 年 12 月 31 日的 4.42 亿美元大幅增加 [8] - 净冲销额 2.22 亿美元，较上年同期增长 20% [8] - 信贷损失拨备 1.08 亿美元，较上年同期下降 80.4% [8] 资本比率情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，一级普通股权益比率为 11.86%，高于 2023 年 12 月 31 日的 9.05% [9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，总风险加权资本比率为 15.17%，高于上年同期的 11.77% [9] - 杠杆资本比率同比从 8.48% 降至 8.08% [9] 其他银行表现 Valley National Bancorp - 2024 年第四季度调整后每股收益 13 美分，低于 Zacks 共识预期的 15 美分，同比下降 40.9% [11] - 准备金大幅增加、非利息收入降低、调整后费用增加以及贷款和存款余额环比下降影响业绩，但净利息收入增加提供支撑 [11] BankUnited - 2024 年第四季度每股收益 91 美分，远超 Zacks 共识预期的 71 美分，上年同期为 27 美分 [12] - 净利息收入和非利息收入增长、非利息费用和准备金降低以及存款稳定带来积极影响，但贷款余额下降和资产质量不佳是不利因素 [12]