文章核心观点 - 成长型私募股权公司华平投资和柏基投资的关联方将以约30亿美元企业价值收购Triumph Group,交易完成后公司将变为私有公司 [1] 收购交易详情 - 华平投资和柏基投资通过新实体收购Triumph,企业价值约30亿美元,交易完成后公司由二者共同控制 [1] - 股东将获每股26美元现金,收购价较公司未受影响收盘价溢价约123%,较90日成交量加权平均价溢价约58% [2] 各方表态 - 公司董事长称协议体现董事会努力,将为股东带来现金价值,作为私有公司能更好满足客户需求、为员工提供机会 [3] - 华平投资董事总经理表示公司在航空航天领域声誉良好,期待合作增加业务机会 [3] - 柏基投资董事总经理称公司在航空航天和国防行业重要,期待助力其下一阶段增长 [3] 交易时间与审批 - 交易预计2025年下半年完成,需获股东批准和监管审批,公司董事会已一致批准,交易不取决于融资,完成后公司将不再在纽交所交易 [4] 财务信息 - 因待完成交易,公司将按计划于2月10日发布2025财年第三季度财报并提交10 - Q表格,取消原财报电话会议和网络直播 [5] 交易顾问 - 高盛为Triumph独家财务顾问,盛信律师事务所为法律顾问 [6] - 拉扎德为华平投资和柏基投资财务顾问,凯易律师事务所和柯温顿·柏灵律师事务所为法律顾问 [6] 公司介绍 - Triumph成立于1993年,总部位于宾夕法尼亚州,设计、开发、制造、维修和提供航空航天与国防系统及零部件,服务全球航空业 [7] - 柏基投资是员工全资持股的多行业专业投资者,目前通过2024年完成募资约78亿美元的基金XI进行投资,自成立已进行超150笔私募股权投资 [8] - 华平投资是私募股权全球成长投资先驱,管理资产超860亿美元,活跃投资组合中有超230家公司,在航空航天与国防等领域有投资经验 [9] 信息披露 - 公司将向美国证券交易委员会提交相关材料,投资者应阅读这些材料获取重要信息 [12][13] - 公司及其董事、高管可能是交易代理征集参与者,相关信息可在公司提交的代理声明及后续材料中查看 [14][15]
TRIUMPH to be Acquired by Affiliates of Warburg Pincus and Berkshire Partners in an All-Cash Transaction Valued at Approximately $3 Billion